观点直击 SU7速度与手机高端化 小米最好的一季？

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观点网跑在路上的小米SU7肉眼可见地变多。筹备超过3年，小米造车一鸣惊人，工厂投建投产成熟，交付速度让人惊喜。

但尽管此前5月末小米汽车北京工厂就宣布开启双班制生产模式，使6月份能够保证单月交付超过1万辆汽车，似乎也难以抵挡住人们的热情。

小米SU7热度之上，小米集团创始人、董事长兼CEO雷军的声望更上一层楼。180度漂移、挑战纽北赛道、出发巴黎观赛、参观宝马总部……一举一动牵动着外界的注意力。

作为集团最重要的“形象代言人“，在最新财报出炉之际，他自然要发表评论。

8月21日，小米集团交出2024年第二季度和半年度成绩单。雷军随即在微博发文称：“这是小米历史上最出色的季报。”

那么，是怎样的数据能令这位“商业大佬”如此兴奋？

手机继续“高端化”

2024年上半年，小米实现收入约1643.95亿元，同比增长29.6%；净利润约92.43亿元，同比增长17.3%；经调整净利润126.66亿元，同比增长51.3%。

单论Q2，小米季度内实现营收人民币889亿元，同比增长32%，单季营收规模创下历史新高；净利润约50.7亿元，同比增长38.3%；经调整净利润62亿元，同比增长20.1%。

分业务看，在这份最新财报，小米集团改变了过去的业务部门划分模式，将旗下业务整体划分为两大块。

智能手机业务和IoT与生活消费产品业务、互联网服务合并成为“手机×AIoT”板块；而汽车业务则单列在“智能电动汽车等创新业务”，足见对该业务的重视程度。

“手机×AIoT”是目前小米营收的主心骨，Q2分部收入825亿元，同比增长22.5%，分部毛利率21.1%。

其中，智能手机业务更是主心骨中的主心骨，季度内收入465亿元，同比增长27.1%。

但同期，智能手机业务毛利率只有12.1%，较Q1的14.8%下跌2.7个百分点，亦是小米目前几个业务内的最低表现，将集团整体业绩拉低至20.7%，同比下滑0.3%，反映了目前手机行业竞争愈发激烈且供应链成本压力加剧的市场环境。

在8月21日举办的业绩发布会上，小米集团合伙人、总裁卢伟冰就将毛利率下滑的原因总结为，供应链成本上升，“618”战线拉长且促销力度大，以及新品发布节奏。

不过小米的手机业务体量依旧足够大。财报披露，Q2小米全球智能手机出货量为4220万台，同比增长28.1%，增速较Q1低但总量更大。

根据Canalys数据，季度内小米全球智能手机出货量依旧维持在第三排名，市场份额为14.6%，提升了0.8个百分点。

分地区看，期内小米在中国内地整体智能手机出货量中的占比达到22.1%，同比提升2.0个百分点，出货量排名重回前五，市场份额也同比提升0.8个百分点至14.2%；

另外，拉美出货量首次排名前二，市场份额同比提升2.1个百分点至18.6%；东南亚出货量排名升至第二，市场份额同比提升3.1个百分点至17.2%；中东出货量排名稳居第二，市场份提升4.1个百分点至21.2%；非洲排名第三，市场份额同比提升3.1个百分点至11.7%。

而且，小米目前正有策略地发行售价更高的新机型，以此冲击更高价格段市场占有率。

包括在不久前7月，发布大折叠Xiaomi MIX Fold 4和首款小折叠Xiaomi MIX Flip。来自小米商城数据，前者最低配置即12GB+256 GB的型号，官方售价已到8999元，16GB+1TB的高配型号，官方售价则突破到10999 元。

“我们手机这个品类应该来说越来越进入了一个成熟期。”卢伟冰说，小米SU7的高关注度也为小米手机带来了热度，推动了小米手机的“高端化”。

至于全年预期，卢伟冰表示，上半年小米出货量已同比去年增长近2000万。对比去年1.46亿出货量，就算下半年不增长，全年增幅也固定在1.65亿台左右，增幅超过13%。

包含平板、笔记本电脑、耳机和家电产品的IoT与生活消费产品业务是小米的另一个业务重点，且增量表现颇明显。该分部季度内收入268亿元，创历史新高，同比增长20.3%，毛利率达到19.7%。

资料显示，Q2小米平板全球出货量同比增长106%，排名前五，在国内则排名前三；起家产品可穿戴腕带设备全球出货量排名第三，国内出货量排名第二；TWS耳机的全球出货量排名第三，国内出货量排名第一。

家电方面，Q2大家电业务收入同比增长38.7%。同期，小米空调产品出货量超330万台，同比增长超过40%；冰箱产品出货量超60万台，同比增长超过25%；洗衣机产品出货量超40万台，同比增长超过30%。

此前Q1业绩会上就曾提到，小米今年其中一个工作重点是积极启动智能大家电的有序出海。卢伟冰最新强调：“随着在国际市场本地化能力的深入，未来也有也会有越来越多的IOT品类出海。”

造车营收首次披露

2024年Q2是小米集团首次披露汽车业务相关业绩，该业务被视为小米实现“人车家全生态”闭环和“全球战略”的重要且可能最有突破的一环，而得到全资本市场的关注。

雷军在此前曾提到，小米汽车的目标是全球前五，所以一定在合适的时候进行全球化。

卢伟冰也提出，随着汽车业务落地，小米已经完成了3条最主要产品曲线的完整布局。包括手机、平板、可穿戴的个人设备，以大家电为核心的家庭设备，以及为汽车为核心的出行设备。

资料显示，小米汽车业务Q2实现营收62.4亿元，毛利率达到15.4%，大幅超过市场预期.此前大多数机构对小米汽车业务的毛利率预测为5%-10%。

但同时，小米智能电动汽车等创新业务期内的经调整的净亏损，也有18亿元。有文章分析称，如果将18亿亏损分摊到Q2交付的27307辆车上，平均每辆小米SU7亏损超6.6万元。

而雷军在同日就微博发文回应称，小米汽车业务亏损是因为仍在高投入阶段。

卢伟冰在业绩会上也表达了同样的观点：“今天我们的汽车业务，还是在起步的状态。”

亏损主要归因于3个因素，第一小米汽车规模还是比较小，“汽车是一个典型的强调规模经济的行业。”

第二，小米在造出第一辆量产车前，投入非常大；第三，“我们第一辆车是纯电轿车。在所有的车型里面，纯电轿车的成本应该来说是最高的，因为电池非常贵。”

“汽车业务到目前来看已经超出了我们的预期。”卢伟冰表示，小米汽车目前2月份推出上市，目前已经过了两道坎——上市之后短时间销量能不能卖爆，以及持续稳定的订单量。

来自乘联会数据，7月份小米SU7当月零售量为1.31万辆，是国内20万以上纯电轿车销量第一。另据第三方数据，在最新的8月12日-18日这周，小米SU7单周销量（20万以上纯电轿车）就达到2644台。

卢伟冰强调，小米造车前期的投资需要消化时间，目前任务重心是提高销售规模，挖掘产能的潜力，提升交付能力，通过这种方法逐步释放降成本的空间，来提升毛利降低亏损。

2024年第Q2是小米SU7系列发布后的首个完整交付季度，期内完成交付27307辆车。“目前小米汽车的稳定交付量是在1万多台。”他说，全年汽车交付目标冲刺12万辆十分有可见性。

小米汽车的销售渠道也在快速铺开。

财报显示，截至上半年小米汽车的销售服务网络已拥有87家门店。截至7月底，门店数量已破百。

卢伟冰透露，到今年年底，小米汽车的销售门店要达到220家，覆盖全国59个城市。

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