中国教育报2024年10月11日日发布:专家揭秘:A股牛市起点?关键看这里!
⭐发布日期:2024年10月11日 | 来源:中国教育报
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当前A股市场的走势引发了广泛关注,不少投资者都在思考这究竟是牛市的起点还是仅仅一波流。
对此,广发证券策略首席分析师刘晨明提出了他的见解,指出12月初的政治局会议和中央经济工作会议或将为A股未来走向定下基调。
刘晨明表示,每年12月初的政治局会议和中央经济工作会议是判断市场走向的关键节点,因为这些会议基本确立了来年的经济工作重点,尤其是财政赤字的安排。
这一信息对市场的短期波动和长期趋势都有深远影响。
因此,他认为,12月初可能是决定A股市场究竟是迎来牛市起点还是短期波动的决定时刻。
从历史数据分析,刘晨明发现,过去很长时间内,股债收益差在-2X标准差附近波动,这背后的核心因素是政策在关键时刻的逆周期调节。
例如,2023年至2024年期间,尽管市场未看到明显的逆周期政策,股债收益差仍然沿着-2X标准差的下沿运行,直到9月政治局会议重新确认了政策的底线,市场才有所反应。
通过回顾全球主要权益市场宽基指数的历史表现,刘晨明总结出,短期暴涨后通常会进入一个缓冲期,大约在T+20天左右,然后市场将开始决出胜负。
因此,10月份股价与三季报高度相关,但到了11月,这种关联度会明显减弱,投资者可以关注一些主题性投资机会,如国产替代、卫星互联网等。
对于即将到来的12月初,刘晨明认为这是一个关键的时间节点。
他指出,狭义赤字、广义财政、PPI和ROE之间的逻辑传导链条清晰可见。
如果2025年的财政基调积极向好,那么广义赤字率的提升有可能带动PPI和ROE的趋势上行,从而为投资者带来顺周期的牛市。
然而,如果财政基调持平,市场可能再次转向红利资产。
刘晨明强调,投资者应密切关注12月初的政策动向和经济会议结果,这将是判断A股是否进入牛市的重要窗口期。
同时,他也提醒投资者注意三季报的表现和美国大选的影响,这些因素都可能对市场产生重要影响。
在这个关键时期,捕捉到绝佳的投资机会或避免不必要的风险,将考验每位投资者的智慧与洞察力。
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康福震
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