三九养生堂2024年10月11日日发布:美的赴港上市为港股三年来最大IPO 多家企业谋划“A+H”双重上市

9月17日，美的集团在港交所上市，成为又一家“A+H”股上市公司，此次IPO募资达310亿港元。美的集团此次募资额仅次于2021年2月上市的快手，后者当时在港股募资483亿港元。由此，美的集团成为港股三年来最大IPO、43个月来的第二大IPO。港交所集团行政总裁陈翊庭表示，若行使超额认购权，美的集团上市集资额将达46亿美元，是今年以来全球第二大集资规模的新股

◎记者唐燕飞

9月17日，美的集团在港交所上市，成为又一家“A+H”股上市公司，其此次IPO募资达310亿港元。今年以来，港股市场迎来小规模“A+H”双重上市潮，龙蟠科技、吉宏股份、赤峰黄金、顺丰控股等公司均已向港交所递交招股书。

今年上半年，港交所新上市公司共30家，集资额合计134亿港元，仅约为美的集团此次募资额的43.23%。将时间线拉长看，美的集团此次的募资额仅次于2021年2月上市的快手。彼时，快手在港股募资483亿港元。由此，美的集团成为港股三年以来最大IPO、43个月以来的第二大IPO。

美的集团“八折”闯关

继海尔智家后，又一家电巨头在港股上市。美的集团此次IPO最终发售价为每股54.8港元，全球发售约5.66亿股H股股份，在香港公开发售2829.28万股，国际配售5.38亿股。

招股书显示，美的集团本次H股发行所募资金的20%将用于全球研发投入，35%用于智能制造体系及供应链管理升级的持续投入，35%用于完善全球分销渠道和销售网络、提高自有品牌的海外销售，10%用于运营资金及一般公司用途。

美的集团董事长兼总裁方洪波在上市仪式上表示，港交所上市不仅是集团在资本市场上的又一重要布局，更是公司深入推进全球化发展战略的崭新起点。

作为A股优质白马股的代表之一，美的集团的H股融资赚足市场眼球。美的集团本次上市有红杉中国、比亚迪、CPE源峰、国调基金二期、瑞银资管等18家基石投资者“护航”，这些基石投资者合计申购了约12.56亿美元（约89亿元人民币）。

截至9月17日收盘，美的集团H股上市首日上涨近8%。中泰国际策略分析师颜招骏认为：“美的初步确定的价格区间为52港元至54.8港元，最后以54.8港元/股的询价区间最高价发行。美的集团A股9月13日的收盘价为63.51元，与之相比，此次港股发行折让约两成。美的选择了一个相对稳健的定价，有助于增强港股投资者的信心，也有助于美的更加专注于深化全球业务版图的拓展，吸引全球投资者目光。”

港股全年集资额或重返世界前列

9月17日，港交所集团行政总裁陈翊庭在出席美的集团上市仪式后表示，美的集团上市集资额超过300亿港元，若行使超额认购权，集资额将达46亿美元，是今年以来全球第二大集资规模的新股。

“美的上市后，港交所集资额暂升至全球前五，我们有信心全年集资额能重返世界前列。”陈翊庭表示。

从下半年港股新股上市情况来看，目前企业赴港上市仍偏“冷静”。7月至今，除美的集团外，港股共有14家公司首发上市，共融资65.34亿港元，平均每家融资4.67亿港元。业内人士认为，目前港股市场日均成交额仍待提升，整体市场估值较低，上市窗口较小，因此在这个时点选择上市的企业相对不多。

事实上，“排队”赴港上市的内地企业仍然络绎不绝。数据显示，截至8月底，已获上市委员会批准待上市企业有15家，港交所处理中的IPO有82家。目前递交上市申请的大型IPO有丰巢控股、周六福等。

今年以来，港股市场迎来小规模“A+H”双重上市潮。龙蟠科技、吉宏股份、赤峰黄金、顺丰控股等公司均向港交所递交招股书，以扩充融资渠道，提高融资效率和灵活性，并加速全球化步伐。

在中国证监会支持内地行业龙头企业赴港上市、恒生指数公司宣布港股通指数新增快速纳入规则等利好下，内地企业赴港上市热情被点燃。陈翊庭提到，近期阿里巴巴转换为双重主要上市，纳入港股通后价量齐升，除获北向资金支持外，也有不少外地资金参与交易，加上全球正期待美联储进入降息周期，港股市场集资活动将获得利好。

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