海风龙头“王座”又将易主？金风科技亮眼业绩推动风电股走强我能有什么坏心思呢？只是想跟儿子做姐弟

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华夏能源网&华夏风电（公众号hxfd3060）获悉，8月26日，风电股开盘即震荡走强，电气风电（SH：688660）泰胜风能（SZ：300129）、新强联（SZ：300850）、运达股份（SZ：300772）等股价持续高涨，而金风科技（SZ：002202）开盘不久便实现涨停。

消息面上，开盘前，金风科技发布了半年业绩公告。

今年上半年，公司实现净利润13.87亿元，超过了去年全年的净利润13.31亿元；同比增长10.8%，扭转了自2022年中期以来持续下滑的态势。尤其是二季度，公司净利达10.54亿元，同比暴增6249%。

值得一提的是，这半年的亮眼业绩，还是在研发投入同比增长30.29%的背景下取得的。

不久前，《财富》首次发布了中国科技50强榜单，推介生于中国、影响世界的科技公司，其中，金风科技则是唯一上榜的风电企业。

整机龙头地位稳固，但有待强化

金风科技作为整机商龙头，在国内市场的占有率长期位居首位。2022年，金风科技以12.72 GW的新增装机容量，超越维斯塔斯，时隔七年再次登顶全球第一。

2023年，金风科技以16.4GW的新增装机容量蝉联全球第一，继续领跑全球风电产业，并且奠定了今年上半年的亮眼的业绩。

数据显示，今年上半年，金风科技风力发电机组及零部件销售收入为127.68亿元，占总营业收入比重为63.2%，依旧为公司的核心业务。

值得一提的是，今年上半年，金风科技整机业务的毛利率为3.75%，同比增长6.29%，这在当前风电整机环节招标价格持续走低、毛利率持续下滑的背景下显得极为可贵。

整体来看，从2021年陆风和海风相继进入平价时代以来，风机招标价格便大幅下滑，价格战也越加激烈，这一趋势到了2023年达到高峰。

数据显示，2023年，陆上风机（不含塔筒）中标均价降至1500元/kW，2023年底更是跌破1000元/kW关口；海上风机（含塔筒）中标均价降至3600元/kW，最低报价低至2700元/kW。一般而言，整机业务今年上半年的营收和利润多来自去年的订单，因此，金风科技在此背景下能够实现毛利率上涨颇为难得。

而今年以来，国内风电整机招标价格总体平稳，甚至略有回升迹象。在此背景下，叠加规模效应、原材料下降，包括金风科技在内的整机商，在今年有望迎来毛利率的增长时刻。

在风机产品上，金风科技目前已形成GWHV11、GWHV12、GWHV15、GWHV17、GWHV20、GWHV21及GWHV22多平台系列化产品，可以覆盖陆上、海上风电市场。其中，GWHV12平台系列机组已成为公司主力交付产品，新增订单以及吊装量、并网量规模稳步增长。

风电机组大型化趋势也在财报中有所体现。今年上半年，金风科技销售最好的为6 MW及以上机组，卖出465台，销售容量同比上升97.05%；4MW（含）—6MW机型销量仅为去年一半，容量下滑50.14%；而4MW以下机组仅仅卖出去9台。

不过，这家龙头的市场地位仍面临威胁和挑战。近期，伍德麦肯兹最新研究报告显示，今年上半年，中国市场风机订单量超过70GW，其中，远景能源获得订单量最多，其次为运达科技。金风科技排名第三位。

海外业务、海上市场超预期

除了风电整机业务，金风科技贡献营收较大的业务板块还有风电服务、风电场投资与开发等，其中，风电场开发业务在金风科技所有的业务中毛利最高，为56.44%。

数据显示，今年上半年，金风科技国内外后服务业务在运项目容量接近33.55GW，同比增长13%；实现风电服务收入约23.74亿元。风电项目实现发电收入约34.72亿元，较上年同期增加3.72%；转让风电场项目股权投资收益约为1.05亿元。

近年来，由于整机环节陷入低价竞争，毛利率持续走低，影响了业绩。为此，国内许多整机商均把风电场开发作为了第二业绩增长曲线。

截止今年6月底，金风科技国内合并报表范围内风电资产已覆盖全国23个省份，而去年同期则为25个。

此份半年报另一大亮点，是金风科技海上及海外业务增长显著。

巴西是金风科技第一个海外市场。早在2021年，金风科技在巴西的首个整机供货项目落地，总装机82 MW。今年5月，金风科技还与通用电气（GE）签署协议，完成公司首个海外风电装备制造基地——巴西卡马萨里总装厂的收购。

中国可再生能源学会风能专业委员会数据显示，2023年，国内有六家整机制造企业实现风机出口，它们分别向18个国家出口了风电机组。其中，金风科技出口量最多，其风机出口到了13个国家，共327台，总容量为1.70GW。今年上半年，金风科技的海外订单量有有所增长，为5.17GW，同比增长了12.44%。

金风科技称，截至今年6月底，公司已相继完成GWHV11、GWHV12、GWHV15三个平台机组的国际化开发，已在中东、北非、中亚、南非、南美、欧洲等多个国家和地区实现项目签约，在摩洛哥、菲律宾、格鲁吉亚、纳米比亚等其他市场也相继获得业务突破。

引发行业关注的，还有金风科技在海上风电市场取得的新进展。

伍德麦肯兹风电研究团队发布的研究报告显示，今年上半年，金风科技共获签2.3GW海上风机订单，首次领跑海上风电市场。

值得一提的是，从2015年到2022年，电气风电的海上风电年新增装机量连续保持全国第一，稳居龙头地位。

然而到了2023年，明阳智能（SH：601615）凭借近3GW的海上风电新增装机量超越电气风电，坐上了海风龙头的“铁王座”。如今，随着今年金风科技海上风机订单量的超预期，海上风电龙头会否再次易主？

截至8月26日收盘，金风科技报收7.96元/股，涨跌幅7.71%，总市值336.3亿元。

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