学表达2024年10月12日发布:沪指弱势震荡险守2800点，题材与红利股再现跷跷板，中船系板块全天强势

财联社9月3日讯，今日42股涨停，13股炸板，封板率为76%，科森科技7连板，国风新材3连板，深圳华强14天13板，南都电源20CM2连板，卓翼科技、保变电气、鼎龙科技、伟时电子、新亚制程2连板，莫高股份5天4板，凯盛科技7天4板，老百姓3天2板。总体上个股涨多跌少，全市场超3900只个股上涨。沪深两市今日成交额5806亿，较上个交易日缩量1251亿。板块方面，中船系、华为欧拉、电子烟、ST板块等板块涨幅居前，银行、保险、油气、高速公路等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.29%，深成指涨1.17%，创业板指涨1.26%。

人气及连板股分析

连板股晋级率升至60%，但赚钱效应仍集中于消费电子等泛科技方向，此前走出4连板的液冷超充概念股宝馨科技走出“准天地板”。而华为海思概念人气龙头深圳华强在断板后强势走出3连板，继续带动华为产业链热度扩散，华为昇腾、鸿蒙等分支也展开不俗拉升。今日短线情绪在普涨行情带动下修复至低迷区附近，但昨日领涨的细胞免疫治疗再度走出一日游行情，因此例如今日受消息面刺激异军突起的电子烟概念其持续性依旧存疑。ST板块近期持续表现独立，走出15连板的*ST景峰等30余家个股涨停。由于每年9-10月是ST公司的债务重整事宜落地高峰期，结合目前市场再度陷入地量震荡，市值体量偏小且不受两融资金掣肘的ST板块也容易获得小规模投机资金的青睐。

主线热点

昨晚中国船舶公告，公司与中国重工正在筹划由中国船舶通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。受此消息刺激，中船系概念早盘集体高开，昆船智能、中船科技报收涨停，中船汉光、中船应急收涨超7%。此后中船系的走强进而带动兵装系、兵器系乃至部分央企概念股，湖南天雁、东安动力、大庆华科等多股涨停。不过南北船的集团层面合并早已在2019年11月完成，此次造船主业同业竞争的解决此前市场已经早有多次预期，且本次并购重组的方案对目前股价仍处于阶段高位的中国船舶、中国重工二级市场表现也尚有较大不确定性。因此在中船系今日盘中已经出现部分资金了结动作下，次日溢价或难言乐观。

9月3日华为终端发布一段预热视频，视频结尾公布了新品将会命名为华为Mate XT 非凡大师。作为消费电子产业链的折叠屏概念热度居高不下，龙头科森科技晋级7连板，中军凯盛科技缩量反包涨停，东睦股份等趋势抱团股承接也同样强劲。昨日异军突起的空中成像概念今日维持高溢价，伟时电子晋级2连板，并扩散至整个VR/AR、元宇宙等分支。中午天源迪科公告收购华为超聚变服务器的总经销商金华威剩余45%股权并实现全资控股的天源迪科午后直线拉升封死20CM涨停，则直接引爆昇腾等为首的华为算力产业链集体拉升。而余承东在空天信息产业国际生态大会上表示，华为希望从5.5G开始实现空天地一体的通信网络，北斗导航概念午后也展开异动拉升。在今年的华为全联接大会中，昇腾算力有望成为其中的重头戏，因此天源迪科的午后秒板存在部分资金尝试塑造其复制深圳华强在华为海思概念中的人气龙头地位的意图。

不少整车企业和电池企业都已经推出了固态电池出台的时间表，昨日宣布目前固态电池产品能量密度可达350Wh/kg，循环寿命2000次的南都电源晋级2连板，走势与此前底部爆发的鹏辉能源如出一辙，带动金银河、维科技术、曼恩斯特、科达利超跌锂电股大面积爆发。而光伏板块在“光伏电站建设招投标价格机制座谈会”和晶科能源宣布佛罗里达州工厂获得美国税收抵免的双重利好刺激下也一度展开拉升，但除去支架龙头中信博一度涨超10%外，通威、隆基、钧达、爱旭等电池相关产业链公司表现相对平淡。无论从行业基本面还是从未来应用场景等因素看，作为新能源赛道中少有的新题材，固态电池概念短期仍容易获得活跃资金的反复加持。

钛白粉龙头企业龙佰集团发布了进入下半年的首张涨价函，多家钛白粉企业也表示出将陆续发布调价函的意向。与钛白粉类似，受到下游黄磷价格上扬的成本压力，新安、江山等多家企业宣布上调草甘膦产品出厂价格。钛白粉、磷化工等化工板块受到涨价消息提振全天表现不俗，金浦钛业早早封死涨停，川发龙蟒盘中冲板，江山股份、澄星股份均涨超5%。此前磷化工等多个化工分支在2022年中见顶后受到海外需求下滑拖累走出戴维斯双杀行情。随着全球市场对于农药等化工品仍呈现高度刚需，且高成本库存完成清仓后，下游需求的持续恢复有望利好龙头企业的毛利持续改善。

后市展望

尽管今日市场重新走出普涨行情并带动短线情绪得以修复，但两市成交金额今日继续萎缩超千亿并跌至6000亿下方。且在小微盘股普涨之际，四大行、三桶油为首的红利股再现普跌行情，令沪指盘中一度失守2800点关口，可见红利股与题材股间的跷跷板态势仍然明显，银行等权重板块的流动性外溢仍是题材股相对偏强主因。若后市成交量能继续维持缩量趋势并重回5000亿附近，或对整个题材股的赚钱效应和持续性形成削弱，资金或重新回到缩容抱团的快速轮动节奏之中。

今日涨停分析图

本文源自财联社金皓明

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