雷雷星座2024年10月12日发布:9月存储芯片现货全线涨价 过冬厂商静待复苏曙光
⭐发布日期:2024年10月12日 | 来源:雷雷星座
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在漫长的行业寒冬后,存储芯片似乎正迎来复苏曙光。
近期,国际龙头原厂持续推进减产,同时消费性手机和电脑进入季节性旺季,这些因素给存储市场价格企稳甚或上升带来暖风。
9月初到9月20日的市场价格信息显示,存储器芯片现货价格正在全线走高,反映市场交投较7月底的“寒冬”有所回暖。另外,近期A股存储芯片板块持续见涨,截至9月20日收盘,万润科技月内累涨幅度已超过40%,江波龙累涨接近20%。
“最坏的时候已经过去。”行业分析师向南方财经全媒体记者乐观表示。在2023年的剩余时间里,存储芯片这个芯片行业里占比最大的细分板块,可能会让整个芯片板块都感到压力释放。
9月存储芯片全线涨价
在整个第三季度覆盖的盛夏时分,存储芯片行业人士观察到,两大主流品种的存储器芯片NAND和DRAM,在现货市场上的“冰冻行情”明显化冻。不少人重新拾起备货的信心,又开始在这个“大宗市场”上活跃起来。据了解,源头原厂们的坚定减产以及消费级电子产品的旺季销售,是他们的信心来源。
9月19日,CFM闪存市场最新行情数据显示,在闪存晶圆(flash wafer)、DDR、消费型SSD、内存条、手机相关零组件eMMC等多个种类中,从低存储量到高存储量的各个品类报价几乎均较上周上涨。
以PCIe 4.0接口、容量为1TB的SSD举例,9月中旬的最新高点报价达到42.5美元、低点报价达到38.5美元。而就在6月至8月,这种产品报价不断下探,从6月高点报价41美元跌至8月低点35美元。
俗称“移动硬盘”的产品,是电子发烧友认识存储器芯片市场趋势的一个窗口。“移动硬盘价格大约是两三年前的2折,跌了八成。”有电子发烧友如是感慨称。
存储芯片现货市场上,交易商们此前对价格一路下跌感到十分头痛,惨淡的价格面前,手里囤货等于日渐贬值,在出货之后也不敢贸然再进场交易。这种情况在9月得到改观。
CFM闪存市场分析师戴晓瑜告诉南方财经全媒体记者,在9月,现货市场上各种产品的价格都在缓步上升。“这个市场买涨不买跌,大家的备货热情都较原来高涨。”她介绍。
国内市场上,存储器产业链上的厂商股价“闻鸡起舞”。9月1日至20日,万润科技累涨40.49%,江波龙累涨17.97%,德明利累涨7.01%,东芯股份累涨13.16%,兆易创新累涨6.87%,普冉股份累涨4.72%,聚辰股份累涨2.48%,佰维存储微涨0.91%。上述公司位于存储产业链的不同环节,但行业性的涨价对它们来说都是利好消息。
戴晓瑜介绍,存储芯片市场复苏,首先从国际龙头厂商缩减产能开始出现起色。
2022年第四季起,铠侠及美光率先启动减产,三星在2023年第二季才跟进。在NAND和DRAM市场上,前五大龙头厂商包揽市场超过95%的供货,被称为“原厂”,因此它们对“供需平衡”具有很大的话语权。
最新市场消息显示,直至9月,三星仍在削减NAND产量,减产幅度提升到50%,减产领域仍集中在128层以下制程,目的是加速库存去化,避免价格继续破底。综合消息显示,SK海力士下半年将再减少NAND Flash产量5%至10%,铠侠或减少产能50%,美光NAND Flash产能预计减少30%。
集邦咨询(TrendForce)分析师吴雅婷也向南方财经全媒体记者表示:“本轮上游存储原厂的减产力度是空前的,特点就是规模大且时间维持长。”
TrendForce在9月11日发布研报称,NAND Flash晶圆合约价已在8月反弹,且随着原厂减产幅度扩大,客户备货力度有望回升,有效支撑9月NAND Flash晶圆合约价持续上涨。不过该机构预计,今年需求量上压缩仍然严重,例如通用型服务器出货量被AI服务器排挤,所以第三季度NAND Flash均价仍将持续下跌,到第四季度有望持平或按照0%至5%的幅度上涨。
DRAM复苏脚步较NAND稍有落后,仍在寻求筑底。TrendForce称,受惠于行业供应商陆续启动减产,整体DRAM供给量逐季减少,加上季节性需求支撑,预期第三季DRAM均价跌幅将会收敛至5%以下。不过,由于全年库存仍处于高水位,今年DRAM价格压力仍然存在,实际止跌反弹的时间可能要等到2024年。
存储芯片是芯片市场中一个占比较高的大类。据世界半导体贸易统计组织(WSTS)的最新数据,预计全球存储器芯片在2023年的市场规模约为840亿美元,占全球芯片市场规模的比例为20.36%。不过,WSTS同时指出,存储器芯片市场规模在2023年或按年下降35.20%,到2024年恢复至1203亿美元、按年增加43.20%。
“不过,如果想让存储市场获得稳定的复苏,则需要几大原厂尽快获得‘紧平衡’状态。”戴晓瑜表示,存储市场仍然处于动态变化中,需要持续观察。
国产芯片逆势上扬
近期,随着存储芯片的国际行情企稳,主流市场和利基市场的国产厂商也有望释放业绩压力。近期,A股芯片公司股价表现突出,这或与宏观市场回暖有望刺激业绩表现上升有关。
在利基市场上,EEPROM、NOR Flash等小容量非易失性存储芯片毛利相对低,技术壁垒也相对较低,尤其是车用存储芯片给国产供应商打开大门。根据IC Insights统计数据,全球车规DRAM市场上,美光、北京矽成和三星分别占据45%、15%、11%的市场份额,其中北京矽成母公司北京君正于中国市场具有竞争优势。整体而言,在国内应用于汽车、工控、航空航天等领域的Nor Flash上,国产厂商起步于此,正主要在该领域提升市场份额。
在主流的DRAM、NAND市场上,国外巨头公司长期占据绝对的市场优势。根据CMF数据,2023年第二季度,三星、SK海力士和美光的合计DRAM市占率达到95.3%,三星、铠侠、SK、西部数据、美光的合计NAND市占率达到94.7%。
为了打破海外市场垄断,长鑫存储是中国大陆首家DRAM IDM厂商,已在2019年投产19纳米8Gb DDR4,而长江存储截至2022年底已实现128层3D NAND量产。
此前行业半年报显示,上半年,国内存储产业链企业普遍遭遇了营收、利润双探底。不少公司除了营收大打折扣,利润上也从去年同期的盈利转为了巨额亏损。
综合多家公司有关半年业绩进行的投资者会议,在存储芯片市场下行周期里,多个因素驱动业绩承受压力。第一,市场需求下滑、库存高企,相关企业不得不进行降价,直接压缩收入、毛利率和净利润;第二,持续推进客户和渠道开拓的压力仍然存在,销售费用同比增加;第三,研发支出、新品开发、引进人才以及对先进封测等工艺的投入,不能在疲弱行情里有效下降;第四,库存价值的降低推升了更高的会计减值。
在宏观环境转好之际,有券商认为国产存储的局面有望得到改善。华泰证券在9月发布研报称,存储正处于新一轮成长的黎明期。研报指出,经过2021年末起7个季度的下行期后,当前存储产品价格已呈现筑底态势,叠加存储原厂减产、下游库存水位持续修正,目前行业已处于周期底部,下半年需求有望逐步回暖。在创新方面,AI高速发展推动HBM为代表的高性能存储器需求快速增长,华泰证券测算HBM市场2024年将达64亿美元,AI有望开启存储成长新篇章。此外在复杂国际关系背景下,中国企业级存储市场国产化需求迫切,信创市场国产厂商大有可为。
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Nomvete
1秒前:5美元。
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Piero
4秒前:研报指出,经过2021年末起7个季度的下行期后,当前存储产品价格已呈现筑底态势,叠加存储原厂减产、下游库存水位持续修正,目前行业已处于周期底部,下半年需求有望逐步回暖。
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刘腾远
8秒前:“最坏的时候已经过去。
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