高瓴将完成180亿美元募资？过去一年曾重仓生物医药、消费、碳中和概念

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记者 | 于浩

2020年不断出手的高瓴资本，新一轮“弹药”即将填充完毕。

格林威治时间5月7日，彭博社报道称，高瓴资本即将完成新一轮募资，三只新基金募集总额约180亿美元。如这一数字准确无误，那即意味着高瓴资本的资金管理规模已达1000亿美元（约合人民币6500亿）。

报道中援引知情人士称，本次募资资方包含捐赠基金和养老基金，尽管最终细节可能会发生变化，但该交易已处于即将结束的状态。

值得一提的是，2020年4月，即高瓴资本该轮募资开始时，彭博社也曾对此进行报道，报道中称预计本轮融资总额为130亿美元。从结果来看，“投资界的三好学生”高瓴资本仍然为LP们所信任，融资总额超出预期近50亿美元。

而用途方面，彭博社两次报道中都曾提及，其中近100亿美元将投入并购，而余下的则将分配给成长型投资和风险投资。

对于上述信息，界面新闻已向高瓴资本求证，目前暂无回应。

回顾过去一年，2020年突发的疫情并未影响高瓴资本的出手频次和金额。

在一级市场上，高瓴资本于2020年2月成立了专注于早期投资的高瓴创投，针对生物医药及医疗器械、软件服务和原发科技创新、消费互联网及科技、新型消费品牌及服务四大领域进行了着重布局。

2021年2月，在成立一周年之际，高瓴创投曾发布阶段性投资“成绩单”：成立一年已完成超过200起投资，投出的项目80%以上集中在科技与医疗两大领域：在科技领域，高瓴创投出手超过80次；而在医疗健康领域则投出了超过100个项目。

从二级市场的持仓情况来看，生物医药、新消费、硬科技、新能源等依旧是高瓴资本着重关注的领域。2021年2月，证券时报曾对高瓴资本的A股市场布局做过梳理，在当时高瓴持有的28股中，14股为生物医药相关，6股为消费相关。在硬科技方向上，如隆基股份等半导体相关企业、东方雨虹等新材料企业都曾得到高瓴资本大手笔投资。

这一倾向在美股同样有所体现，美国证券交易委员会（SEC）曾对2020年四季度末高瓴资本美股持仓情况有所披露。从持仓情况来看，医药医疗、硬科技、云计算、消费等方面为重点投资方向。

此外，2020年以来，通过定增认购等形式，高瓴资本各自出手百亿元增持宁德时代、通威股份、恩捷股份等企业。在农业和绿色材料方面，高瓴资本也布局了极飞科技、蓝晶生物科技等企业。2021年3月，张磊在参加中国发展高层论坛时透露，高瓴已成立专门的气候变化投资团队，将推出专项绿色基金。

由此可见，在碳中和概念大行其道的国际背景下，与其相关联的新能源、农业、绿色材料等相关领域会是未来高瓴资本的关注重点。

在加速投资之外，过去一年，高瓴资本在并购方面也有新动作。2021年3月，高瓴资本以37亿欧元的价格买入了飞利浦的家用电器业务。有关此次募资，彭博也于报道中援引知情人士称，总额180亿美元的新一轮募资中，有约100亿美元将用于并购。

从以往的投资案例中可以看出，收购之后介入公司运作并最终取得高额回报是高瓴不断尝试的新思路。此前，百丽国际、普洛斯以及格力电器的并购案例都曾为高瓴资本带来可观的收益。

在百丽国际的案例中，2017年高瓴以531亿港元的价格实现了百丽国际私有化，随后2019年，从百丽拆分出的运动鞋服业务滔搏赴港上市，当天市值已达574亿港元。张磊曾将这一案例中的投资逻辑总结为：交易价格便宜、资产优质、科技赋能三点。

新冠疫情影响下，全球经济活动受到重大打击。而在经济发展的低潮期，优质资产的交易价格往往相对较低，正是并购的好时机。在这一大背景下，获得新一轮融资的高瓴资本是否将加大并购力度，值得期待。

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