大虎牙学长2024年10月12日发布:国际油价跌破70美元，氢能明年依然难挑重担

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油价重挫，能化市场承压。

12月20日，国际油价持续下挫，截至发稿，美WTI原油期货主力合约跌幅扩大至5%，现报67.15美元/桶；布油期货主力合约跌4.6%，报70.07美元/桶。

国内期货收盘，上期所SC原油主力合约大跌4.23%，报收450.5元。高硫燃料油主力合约大幅下探5.17%，报收2568元，低硫燃料油主力合约下挫5.10%，报收3332元，LPG主力合约大跌4.57%，报收4175元。油化工链上多个品种也大幅下跌，乙二醇、液化石油气、动力煤跌超4%，PTA、20号胶跌超3%。

A股市场上，新能源板块大幅回调，电力、光伏、锂电股等新能源板块持续走弱，宁德时代（300750.SZ）收跌近6.29%，赣锋锂业（002460.SZ）、天齐锂业（002466.SZ）分别收跌8.52%、7.03%。

2022年即将到来，市场依旧关注能源市场及其转型对行业带来的增量和挑战。行业人士认为，在新能源行业火热行情过后，氢能等可再生能源或将成为下一步市场青睐的方向。嘉实基金平衡风格投资总监梁铭超认为， 2022年新能源等行业机会或迎来改变，与2021年不同的是从整体性机会变成结构性机会。

奥密克戎重创油价

过去两周，欧佩克(OPEC)、国际能源署（IEA）和美国能源信息署(EIA)三大能源组织也相继发布了对近期石油需求的预测，但分歧明显。

三大机构月报中，OPEC月报对后市预期较为乐观；IEA月报持悲观态度，认为从本月开始全球油市处于供过于求，如OPEC 继续减少减产，明年第一季度将出现170万桶/日的石油过剩，2022年第二季度将出现200万桶/日的过剩，市场将会进入严重过剩的阶段；EIA则持谨慎态度，并预计对2021年需求增长预估为510万桶/日，较上月下修2万桶/日。

回归原油基本面，国泰君安期货高级研究员黄柳楠认为，外盘原油过去两周月差已经持续走弱，反映了预期的回落。在供需趋于平衡的2022年，伊朗原油即便是40万~50万桶/日的供应增量也会对全球原油市场造成较为明显的边际利空。

另外在国际油价大幅变动的同时，国内市场油化工链上多个品种影响明显。

液化石油气为例，华泰期货认为在供应与库存压力提升，而需求端缺乏显著利好的背景下，国内液化气现货价格面临较大压力。上周大商所已经将南方福建等5省市指定交割仓库升贴水由-100元/吨调整为0元/吨，同时将北方3省市指定交割仓库升贴水由-200元/吨调整为0元/吨。而且增设苯乙烯和乙二醇指定交割仓库、液化石油气指定质检机构。PTA、乙二醇方面，短期内PTA供需大概率呈现去库状态，但需求端后期有减弱预期；乙二醇同样受困于供需情况不容乐观。

2022年能源市场何去何从

“双碳”目标下，2022年能源市场面临着转型下的压力和机遇。

首先在原油端，卓创资讯分析师杨霞认为2022年国际油价的价格重心或将逐步下移，这不仅是由供应增加而需求降低导致的，同样也是由货币政策不断趋紧的背景下决定的。其中，预计2022下半年价格偏低，全年油价波动重心在65~70美元/桶。

能源转型方面，业内普遍认为新能源行业发展向好，市场或进一步关注氢能等可再生能源的交易逻辑。

近期，相关政策信号不断释放，国家能源局称《“十四五”可再生能源发展规划》已正式印发，近期将向社会公开。未来国家将从4个方面推动新能源发展，即以区域布局优化发展、以重大基地支撑发展、以示范工程引领发展、以行动计划落实发展。

另外，氢能源顶层设计即将出台、大型风光基地持续推进、一批储能项目加快建设……也进一步表明2022年新能源市场的发展步伐还会加快。

针对新能源行业机会或改变，嘉实基金平衡风格投资总监梁铭超认为，2022年新能源等行业机会或迎来改变，与2021年不同的是从整体性机会变成结构性机会。

梁铭超进一步分析称，国内减碳等政策在执行层面进一步科学化、有效化，叠加全球产业链复苏大逻辑，这其中会有一些中游制造的细分领域利润率在明年将会与大环境同步提升。明年新能源等行业在产业链各环节的表现都不太一样，比如今年一些行业中上游产能没有完全释放的公司，明年有可能出现量增价缩的局面；以及目前远期估值没有被完全透支的行业，仍将是市场继续配置和关注的方向。

具体细分在新能源车行业，华泰证券分析认为，氢能源是重要的汽车节能技术路线，该项技术的发展，一方面将进一步加快汽车产业碳中和的进程。另一方面，在全新的动力类型下，整车的电子架构也将迎来新的变革，带来上游汽车电子发展的新机遇。

Platts能源转型分析师Ivy Yin对第一财经记者分析，碳中和、氢能等可再生能源发展在中国各行各业的脱碳目标中发挥着举足轻重的作用。不过对于炼钢、航空等行业，这些行业难以削减能源消耗，也很难短时间内找寻到清洁能源替代品。

另外，中欧基金刘伟伟认为，2022年储能市场也有望出现较大增长。储能市场很大一块需求是对锂电池电化学储能需求。刘伟伟认为，关注锂电产业链的时候，除了电动车之外，也需要再关注一下储能对于锂电产业拉动。

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