局座召忠2024年10月12日发布:英伟达怎么了？一夜间市值减少2万亿，相当于蒸发了3个英特尔

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文/杨剑勇

作为地表最强个股，自最新一季财报发布以来，在资本市场剧烈波动，不仅市值跌破3万亿美元，周二更是暴跌9.5%，一夜间市值蒸发2790亿美元，创新美股有史以来最大的单日跌幅纪录，相当于一夜蒸发了三个英特尔。换算人民币近2万亿元，相当于一个晚上掉了一个茅台。

那么，一夜市值减少近3000亿美元的英伟达，究竟怎么了？

首先：英伟达面临反垄断升级

美司法部向英伟达及其他公司发出了传票，寻求有关公司涉嫌违反反垄断法的证据。这一举动标志着对英伟达的调查进一步升级。

其次：是否存在泡沫也引起争议

在资本市场节节攀高的同时，这家芯片巨头是否存在泡沫引发争议。尽管营收在AI大模型驱动下，英伟达的AI芯片供不应求，营收以成倍增长，但这可能透支了业绩。

要知道，英伟达芯片的核心买家主要在于Meta、谷歌、微软等这些科技巨头，因为依赖于英伟达AI平台来提升AI能力。为此，数以百亿美元购买并囤积英伟达芯片。只是，科技巨头在AI基础设施上的支出，不可能持续飙涨。

那么，英伟达的业绩能否继续保持高增长存在巨大风险。其中，最新一财季净利润同比增长168%，相比上一财季增长628%，显然高增长开始放缓。同时，下一财季的业绩指引不及乐观预期，对于高高在上的股价，难免有投资者开始获利了结。

最后，下一代构架芯片推迟，本计划在Q2财季开始发货。

下一代Blackwell架构的芯片推迟，这一构架的芯片预计在Q2财季开始发货。早前有消息称Blackwell系列AI芯片因设计缺陷问题被迫推迟发布。需要指出的是，英伟达指出，Blackwell 样品正在向我们的合作伙伴和客户出货。

由此，尽管英伟达营收强劲，但仍然无法阻挡在市场遭遇重挫。自财报发布后的三个交易日，英伟达市值减少4317亿美元（人民币约合3万亿元）。

值得注意的是，随着生成式AI技术的飞速发展，英伟达则是这一重大科技的核心，离不开英伟达高性能芯片。

换一句话说，谁家AI实力强，背后其实比拼的是拥有多少张英伟达GPU。身处AI变革的最前沿，英伟达的平台在众多领域的AI应用中发挥了至关重要的作用，由此，英伟达芯片供不应求，千金难求，继而推动营收成倍的速度增长。

随着人工智能市场需求潜力逐步释放，各行各业都在经历从通用计算到加速计算和生成式AI的平台转型，继而对算力需求也将大幅提升，为芯片厂商继续释放新增长点。

杨剑勇，福布斯中国撰稿人，表达观点仅代表个人。致力于深度解读物联网、云服务、人工智能和智能家居等前沿科技。

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