济南时报2024年10月12日发布:午盘：CPI数据显示通胀降温 美股维持涨势

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北京时间13日凌晨，美股周三午盘维持涨势。美国6月消费者价格指数显示通胀稳步下降，强化了美联储加息周期即将结束的市场预期。

道指涨139.73点，涨幅为0.41%，报34401.15点；纳指涨91.16点，涨幅为0.66%，报13851.86点；标普500指数涨25.46点，涨幅为0.57%，报4464.72点。

纳斯达克金龙中国指数一度上涨逾3%，为6月16日以来首次重返7000点关口上方——当天顶部在7191.81点。

备受关注的美国6月CPI数据显示通货膨胀率降至两年多来的最低水平，表明美联储在压低通胀方面取得了较大成功。

周三早间，美国劳工部报告称，美国6月消费者价格指数环比上涨0.2%，同比上涨3%。此前经济学家预计该数字环比上涨0.3%、同比上涨3.1%。

扣除波动性较大的食品与能源价格不计，6月核心CPI环比上涨0.2%，同比上涨4.8%。二者涨幅均低于预期。

经济学家认为，扣除食品和能源后的核心CPI同比涨幅是衡量潜在通胀的更好指标。6月份核心CPI同比涨幅创2021年底以来的最低水平，但仍远高于美联储设定的2%目标。

6月CPI数据公布后，美元指数走低。

美联储掉期交易显示，美联储本月加息25个基点几乎是“板上钉钉”的事，但是将本周期联邦基金利率峰值预期下调至略低于5.4%，意味着，市场交易员现在认为，在本月预期的一次加息之后，美联储再次加息的可能性远低于50%。

明尼阿波利斯联储行长Neel Kashkari表示，银行业必须为加息做好准备，因决策者为了打击通胀可能需要进一步提高利率。

Kashkari在周三发布的一篇文章中写道，如果银行没有做好准备，决策者可能在管理通胀和支持金融稳定上面临两难，虽然通常这两个方面不会发生冲突。 Kashkari认为，虽然银行体系目前“稳健”，但压力可能会再次出现，就像3月份的情况一样，当时高通胀和美联储快速加息导致一些地区性银行倒闭。

里士满联储行长Thomas Barkin表示，尽管6月美国消费者价格增长放缓，但其增速依然过快。他重申美联储致力于使通胀率回落至目标水平。

他称：“通胀率过高。我们的目标是2%。如果你后撤得太快，通胀就会重新走强，届时就需要美联储做得甚至更多。”

6月CPI数据低于预期，使市场相信美联储的加息周期已接近尾声。

B.Riley财富管理的首席市场策略分析师Art Hogan表示：“美国6月CPI整体和核心数据都低于预期，市场对该报告的反应都是积极的。它的政策含义很明显，美联储正处于或接近本轮加息周期的尾声。

他称，“即使美联储在本月底加息，那也可能是最后一次。显然，通胀正朝着正确的方向发展，这表明他们在遏制通胀的战斗中取得了重大进展。”

LadenburgThalmann资产管理负责人PhilBlancato表示：“好消息是市场预期美联储只会再加息一到两次。加息周期即将结束的预期将提振市场。我们还没有达到美联储的目标，核心数据表明我们还有更大的空间。但与此同时，我们正走在正确的道路上，因此通胀稳步走低的情况正在发生，事实上，CPI数据意外下行，我们实际上超出了预期。”

德意志银行策略师Jim Reid也认为，美联储7月加息基本已成定局，但在那之后就只能等着瞧了。

嘉信理财英国总经理Richard Flynn表示，通胀下降可能会提振投资者的乐观情绪，不过仍需密切关注通胀变化的步伐。虽然通胀率正在逐渐下降，但仍远高于美联储2%的目标。总体个人消费支出（不包括食品和能源）已从峰值水平大幅下降，但在机票等服务方面的强劲消费支出缓和了抑制价格上涨的努力。总体而言，美国通胀料仍将保持粘性。

摩根大通分析师Marko Kolanovic认为当前美股整体估值过高，科技股尤为明显。

根据Kolanovic的数据，目前标普500指数的预期市盈率为19.4倍，即便剔除科技和人工智能股票后，该指数剩余65%部分的预期市盈率仍为17.4倍。这并不便宜，因为该指数的历史远期市盈率为15.3倍，这意味着目前的估值有10%的溢价。

这位分析师在报告中表示：“害怕踏空（FOMO）的情绪满溢，在波动率指数（VIX）处于区间低点的情况下，股市产生了自满情绪。”俗称“恐慌指数”的芝加哥期权交易所波动率指数（VIX）周二交投于略低于15的水平，上周曾低至13。

他认为，如果经济在今年下半年或明年初出现任何放缓迹象，这些过高的估值可能会让投资者感到失望。他预计，美国经济最迟将在2023年第四季度或2024年第一季度将陷入衰退。

市场还在关注本周即将公布的第二季度财报。美国最大的几家银行将开始陆续公布财报，美国消费者的健康状况将成为重点关注的对象。

高盛首席美国股票策略师David Kostin领导的分析师团队在最近的研究报告中表示：“投资者对消费者的健康状况进行了激烈的争论，非必需消费品和必需品行业的业绩将提供最新的信息。”

焦点个股

据媒体援引消息人士报道，芯片设计公司Arm正在洽谈引入英伟达作为锚定投资者，而这家软银旗下的公司正在推进最快于9月份在纽约IPO的计划。知情人士称，英伟达希望Arm的总价值在350亿美元到400亿美元之间，而Arm希望接近800亿美元。

另有报道称GPU紧缺持续发酵，英伟达A800一周涨价超30%。

Recursion Pharmaceuticals宣布与英伟达合作并获得英伟达5000万美元投资，用于训练药物发现的AI模型。

谷歌最早期员工之一Urs Holzle将卸任高管职位，之前他在公司云业务部门担任高级管理职务。谷歌称，Urs Holzle于1999年加入谷歌，是该公司的第八位员工。

欧盟有条件批准博通收购VMware。据媒体援引四名知情人士报道，欧盟监管机构将于周三批准博通以690亿美元收购软件制造商VMware的交易。报道称，欧盟委员会将接受博通的让步，即VMware的软件将继续与竞争对手的硬件兼容。知情人士表示，这一举措已被证明足以解决欧盟竞争监管机构的担忧，而无需博通出售VMware的部分业务。

据媒体援引消息人士报道，由于一些充电公司对得克萨斯州将特斯拉技术纳入充电站的计划表示反对，得克萨斯州再次将关于拨款建造电动汽车充电站的投票推迟至8月16日。

得州此前曾表示，如果当地的电动汽车充电公司想要加入一个利用联邦资金为高速公路通电的州计划，就必须同时采用特斯拉的北美充电标准（NACS）和全国认可的CCS。

illumina被欧盟罚款4.32亿欧元（4.76亿美元），原因是该公司在未获得欧盟监管机构批准的情况下完成对癌症检测提供商Grail的收购。这是欧盟委员会可能开出的最高罚单。DNA测序巨头Illumina发誓要挑战这一决定，称其“非法、不适当和不成比例”。

据媒体援引消息人士报道，软银正在考虑让其PayPay支付业务在美国上市。知情人士称，上市时间仍不清楚，因为亏损的PayPay需要首先展示清晰的盈利路径。

当地时间周二，roku宣布与shopify达成合作，将为合作商家提供一条通过可购物广告吸引流媒体用户的新途径。

蔚来汽车7月12日公告，已完成了来自CYVN Investments RSC Ltd的7.385亿美元战略股权投资，该公司是CYVN Holdings L.L.C．的子公司，该公司为阿布扎比政府持有多数股权的投资工具。

其他市场面，周三欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨1.47%，英国富时100指数涨1.83%，法国CAC40指数涨1.57%，欧洲斯托克50指数涨1.73%。

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