需求回暖叠加库存去化,半导体或逐步迈入上行周期
⭐发布日期:2024年10月04日 | 来源:数据蛙
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东莞证券最新观点指出,进入2024年,伴随着需求回暖及厂商持续推进库存去化,半导体行业或逐步迈入上行周期,从二季度业绩预告情况来看,半导体设备与材料、存储、CIS等细分领域龙头企业二季度业绩实现同比、环比增长。
AI大模型持续推进,行业创新从云端延伸至端侧,AI手机、PC有望开启行业新周期,或可关注存储、SoC等增量环节;国产替代方面,近期海外先进半导体设备出口限制收紧,测试设备、涂胶显影设备等细分产品国产替代进程有望加速。
东海证券认为,行业需求在缓慢回暖,价格逐步恢复到正常水平;海外压力下国产化力度依然在不断加大,行业估值历史分位较低,或可关注受益海外需求强劲AIOT领域,AI创新驱动板块,上游供应链国产替代预期的半导体设备、零组件、材料产业,以及消费电子周期有望筑底修复的板块。
资料显示,半导体设备ETF(561980)复制跟踪中证半导指数表现,该指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司,前十权重覆盖中微公司、北方华创、中芯国际、韦尔股份、海光信息、华海清科、拓荆科技、南大光电、沪硅产业、长川科技等股,前十大成份股占比约76%,指数集中度相对较高。
行业分布上,中证半导指数更侧重上游设备、材料等,其中“半导体设备+半导体材料”占比约64%。从产业链角度看,上游的半导体设备和材料国产替代空间广阔,持续受到资本市场高度重视和国家产业政策的重点支持。场外可通过联接基金(020464,020465)进行关注。
本文源自金融界
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小泷望
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艾莉·彼得森
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