莫陌心语2024年10月13日发布:价格卷不过宁德时代和比亚迪，亿纬锂能上半年营收净利双降

8月23日，亿纬锂能发布2024半年度报告。报告期内，公司动力电池出货13.54GWh，同比增长7.03%；储能电池出货20.95GWh，同比增长133.18%。与此相反地，公司实现营业收入216.59亿元，同比下降5.73%；归属于上市公司股东的净利润21.37亿元，同比下降0.64%；扣非后净利润14.99亿元，同比增长19.32%。今年上半年，亿纬锂能计入当期损益的政府补助达7.11亿元，占归母净利润的33%，占扣非净利润的47.43%。

亿纬锂能相关人士表示：“今年上半年，动力电池行业面临激烈的价格战，导致多家动力电池供应商毛利率出现下降。我们处于动力电池行业第二梯队榜首，卷价格卷不过头部的宁德时代、比亚迪（弗迪电池）。但是公司拥有多元化业务结构，已经发展储能电池。预计下半年电池价格能够稳定，公司营收等财务指标将得到回升。”

近年来，动力电池价格出现整体下滑。2023年开始，动力电池价格整体呈现大幅下滑，三元电池价格下滑至0.49元/Wh，降幅约为54.6%，磷酸铁锂电芯价格下降至0.43元/Wh，降幅约为55.7%。动力电池售价与成本已相当接近。今年6月，由于下游电池端的原料以库存去化为主，碳酸锂整体出货不畅，供应端供给过剩局面短期难缓解，进而导致碳酸锂价格跌破年内新低，价格从每吨10万元以上进入9万元区间。

基于上半年动力电池行业的“价格战”，行业头部供应商宁德时代、比亚迪（弗迪电池）与二、三梯队供应商的市占率、营收、利润出现明显差距。今年上半年，宁德时代动力电池累计装车量达93.31GWh，市场份额达46.38%。比亚迪装车量为50.51GWh，市占率达25.1%。二者市占率超70%，稳居动力电池行业前两名。

反观位于二、三梯队的动力电池供应商生存空间被进一步“挤压”。根据市场调研机构SNE Research发布最新全球动力电池装车量数据，亿纬锂能今年上半年动力电池装车量排名全球第8名。今年3月的中国电动汽车百人会论坛上，亿纬锂能董事长刘金成表示：“在动力电池行业，我们连内卷的资格都没有，没人卷得过比亚迪、宁德时代。这两家企业不仅拥有较大的市场份额，更重要的是都赚钱了，其他兄弟们各有各的优势，但目前也各有各的难处。”

刘金成呼吁，动力电池行业应该回归到行业最本质、最基本的能力，就是提升技术和质量水平。他表示，“锂电池是亿纬锂能的本钱，今年是亿纬锂能的产品质量年，我本人工作也全部会集中在质量上。”

从亿纬锂能2024半年报看，分产品收入，消费电子毛利率最高，为28.31%，同比增长7.01%；动力电池毛利率11.45%，同比下降2.66%；储能电池毛利率14.38%，同比下降1.25%。

具体而言，上半年，亿纬锂能消费电池业务发展稳定，产能得到充分释放，电动工具、两轮车等下游需求逐步增加，公司的市场份额稳步提升，带动消费类圆柱电池单月产销量突破1亿只。而动力电池出货量的增长则来源于新能源商用车装车量的增长。今年上半年，亿纬锂能在国内新能源商用车装车量排名第二，市占率 13.59%；在中国电动重卡装机量排名第二，市占率 16.4%。

储能电池业务则是亿纬锂能近年来发力的新赛道。今年上半年，亿纬锂能储能电池出货量已超过动力电池，储能电芯出货量位列全球第二。亿纬锂能表示，公司将抓住市场机遇加大对海外优质客户和订单的获取，持续发挥公司品牌、技术、质量等核心优势，驱动储能业务快速发展。

此外，从上半年财报来看，亿纬锂能正加速扩大海外市场。一方面，公司上半年境外营收约为54.43亿元，同比下降26.69%；公司境外市场毛利率21.73%，同比下降2.46%。另一方面，公司重视海外市场的开发，针对海外市场推出CLS全球合作经营模式。该模式具备轻资产运营优势，是对现有电池业务和产业协同的补充。

报告期内，亿纬锂能首个CLS模式落地项目ACT公司(Amplify Cell Technologies LLC)在美国密西西比州顺利动工。该公司由亿纬锂能全资子公司亿纬美国与 Daimler Truck、PACCAR、Electrified Power合资成立，计划生产方形磷酸铁锂电池，主要应用于指定的北美商用车领域，年产能约为21GWh，三家外方企业及其关联方也将成为主要客户，购买该工厂的绝大部分产品。

同时，海外新兴市场储能发展势头良好，中东、南美、澳大利亚、印度等区域市场，储能需求强劲，发展潜力较大。根据目前行业情况，储能电池毛利率可达约20%，包括宁德时代、今年7月，亿纬锂能董事会同意全资孙公司亿纬锂能马来西亚有限公司以自有及自筹资金投资建设储能电池及消费类电池制造项目，投资金额不超过人民币32.77亿元。亿纬锂能计划在马来西亚吉打州居林市建设生产基地，新建储能电池以及消费类电池产能，该项目将进一步促进亿纬锂能海外业务推进，扩大方形锂离子电池与圆柱锂离子电池产能规模。

东吴证券在个股研报中指出，亿纬锂能第二季度毛利率下降，业绩低于市场预期。但储能业务环比近翻番增长，动力平稳，全年出货预期85GWH。同时，该公司费用率环比改善，现金流环比转正。考虑到国内储能竞争加剧，东吴证券下修亿纬锂能2024～2026年归母净利预测至47.1、57.6、70.0亿元(此前预测47.8、63.6、80.1亿元)，同比增幅分别为16%、22%、22%。8月23日，亿纬锂能收盘报32.46元/股，降幅5.09%。

(本文来自第一财经)

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