强国观察室2024年10月12日发布:A股磨底期有望缩短？机构最新研判

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来源：中国证券报-中证网

中秋假期收尾，假期期间外围市场整体交投活跃，美联储降息有望在本周落地。

在业内机构看来，当前A股市场磨底期有望缩短，国内宏观政策发力提振需求仍是当前关注焦点。配置方面，红利的底仓价值依旧存在，成长主题机会、政策长期支持和产业催化活跃方向值得把握。

影响后市投资大事件

美联储9月议息决议落地在即

北京时间9月19日凌晨2点，美联储将公布最新议息决议。目前市场普遍预测美联储将宣布降息，市场讨论的分歧在于降息幅度，即首次降息是降25个基点还是50个基点。

港交所宣布恶劣天气交易9月23日起生效

港交所9月16日消息，交易所已获监管机构批准实施恶劣天气交易，恶劣天气交易将于2024年9月23日起生效。于交易所或透过交易所（包括沪深港通的北向及南向交易）进行的证券交易将在恶劣天气情况下继续交易。港交所表示，与常规交易日的情况相似，所有交易所参与者需要于恶劣天气下继续提供交易相关的服务。

南京楼市限时发放购房补助

据南京市住房保障和房产局官方微信公众号9月17日消息，南京市2024年金秋房展会限时发放购房补助。2024年9月20日至22日期间，在南京金秋房展会上购买新建商品住房（以经展会成交专用章认证的认购协议为准），且在2024年12月31日前完成新建商品住房买卖合同网签备案（以南京市交易登记一体化平台合同备案时间为准）的购房人，在取得不动产权属证书后可申领限时购房补助。补助的标准为在南京各区现行购房补助政策基础上，额外给予购房合同金额1%的补助。

机构后市投资观点

中信证券：A股磨底期有望缩短

从市场磨底阶段来看，近两周“托底”性质资金流入的减少可能会加快股价充分反映市场预期和情绪的进度，缩短A股的磨底期。配置方面，在长久期国债利率不断下行的环境中，红利的底仓价值依旧存在，但在结构上要规避有基本面波动风险的品种。目前出海板块中的优秀公司具备配置价值。

海通证券：美联储降息或助力流动性改善

美联储预防式降息或助力A股流动性改善，当前经济运行中的积极因素正逐步累积，如果相关领域的变化能够持续得到验证，或将有助于推动国内基本面修复。借鉴历史，本轮美联储预防式降息短期内利好A股金融行业，同时食品饮料、美容护理等外资偏好的消费行业也有望走强；但从中期维度看，电子等科技行业可能逐渐占优。

华安证券：后市重点关注成长主题机会

市场对美联储降息已给予乐观预期，预计降息落地对市场提振有限，国内宏观政策发力提振需求仍是当前关注焦点。配置上积极寻找结构性机会，重点关注成长主题机会，如电子、通信、计算机、新质生产力；具备景气回升或支持政策的超跌反弹机会，如家电、汽车、房地产、农牧。中期把握景气周期品确定性机会，如有色（贵金属、工业金属）、公用（电力）、煤炭。

财通证券：短期资产价格或迎全面上涨

美联储议息会议将至，降息概率大增，短期或迎资产价格全面上涨，成长板块和黄金预计弹性更大。后续主要看美国宏观路径走向，若经济实现软着陆，则美元强、美股强、黄金弱、商品强，建议配置铜铝油、家电、工程机械等；若经济实现硬着陆，建议以防御状态买入各类类债资产，配置黄金、美债、国债、低估值高股息品种。

平安证券：关注政策长期支持和产业催化活跃方向

当前A股估值整体处于历史偏低水平，关注积极因素的边际变化，海外流动性转松进一步打开国内宽松空间，A股市场并购重组渐入活跃期，硬科技企业并购、央国企专业化整合等持续推进。结构上建议关注政策长期支持和产业催化活跃的方向，如代表成长风格的新质生产力（TMT/电力设备/国防军工/机械设备等）、高端制造业以及国企改革相关的投资机遇。

东吴证券：从高景气方向筛选投资机会

建议基于四个视角筛选投资机会：一是在指数与流动性环境相对承压的背景下，关注电子等科技硬件高景气方向；二是股价超跌而基本面边际改善的领域，建议关注储能、锂电、游戏等方向；三是产业趋势或产业政策预期强化的板块，如低空经济、自动驾驶、车路协同、半导体设备等；四是9月美联储降息概率增大，美元资产利率的趋势性回落或开启，建议关注创新药、新能源等利率敏感型资产的估值修复机遇。

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