瞩望云霄2024年10月13日发布:中国大陆半导体业务向东南亚迁移引起关注

黄汉州明确指出，中国大陆在供应链和基础建设方面仍具有显著优势。近20年的努力让中国大陆的整体供应链更加完善，达到最有效率、成本最低的生产模式。实际上，一些产能必须迁移到东南亚，但中国大陆独有的基础建设和运筹能力为其赋予了独特竞争力。这一观点得到了佳世达在北越设厂的案例支持，其零组件供应能够轻松运送至华南。

3. 东南亚挑战凸显：成本、人力及教育

然而，实际情况显示，尽管东南亚在半导体产业有一定基础，但其成本仍偏高。越南作为例子，尽管快速发展，但人力缺口和工程师培训时间过长成为瓶颈。黄汉州指出，培训工程师至少需要5~6年，这与中国大陆丰沛的工程师人力形成鲜明对比。

4. 东南亚半导体产业现状

近20年来，东南亚一直是半导体产品出口的重要地区，其中新加坡、马来西亚、菲律宾的半导体产值占有较大份额。然而，越南的电子制造业迅速崛起，成为东盟最大的半导体产品进口国，半导体产业的发展势头不可忽视。

5. 各国现状：新加坡、越南、马来西亚、菲律宾、泰国

各国的半导体产业发展情况各异。新加坡以其11%的全球半导体产值占比和完备的产业链体系脱颖而出，而越南则依赖外商投资和设备进口，尽管发展势头良好，但人才瓶颈和市场问题仍然困扰。马来西亚的半导体产业占全球份额13%，其完善的前后道产业链体系使其成为半导体制造重要地区。

6. 东南亚发展难点：人才短缺与市场挑战

东南亚半导体业的发展面临人才短缺和市场挑战。马来西亚需要更具战略性的眼光，提高技术工人的工资，鼓励中小学和大学的STEM教育，培养更强大的人才队伍。越南则需要加大对实验室、研究所和大学的创新中心的投资，以培养更多能够掌握核心技术的研究人员。印度则通过设立半导体教育来解决劳动力短缺问题。

7. 中国大陆前景：生产效率与产业链完备性

尽管部分业务已转移到东南亚，中国大陆在生产效率和产业链完备性方面仍占据优势。中国大陆已花费20年时间让整体供应链完善起来，具备最有效率、成本最低的生产模式。这使得中国大陆在短时间、大规模投资方面具备优势，相较之下，东南亚的成本和人力瓶颈成为制约其发展的重要因素。

8. 结语：中国大陆的优势仍难撼动

综上所述，中国大陆半导体业务向东南亚迁移确实引起关注，但在供应链、基础建设、生产效率和产业链完备性等方面，中国大陆仍然占有显著优势。尽管东南亚在半导体产业有一定基础，但在解决成本、人才和市场问题上仍有待加强。未来，中国大陆有望继续在全球半导体行业中保持领先地位。