影视小甜妞2024年10月13日发布:盛新锂能业绩点评:Q1业绩符合预期,共同推进党坝锂矿复产
⭐发布日期:2024年10月13日 | 来源:影视小甜妞
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国金研究金属材料行业 倪文祎团队
事件
公司3月28日晚发布2022年一季度业绩预告,2022年一季度公司实现归母净利润9亿-11亿元,同比增长765.24%-957.52%;实现扣非归母净利润8.95亿元-10.95亿元,同比增长806.35%-1008.89%。
评论
Q1业绩符合预期,锂盐单吨净利6万元以上。22年Q1公司归母净利润9-11亿元,取中值10亿元,预计Q1锂盐产量1.5万吨,测算Q1锂盐产品单吨净利为6.67万元,考虑到公司目前自有矿比例较低,精矿价格随锂盐价格上涨,Q1业绩基本符合预期。
与国城集团合作推进四川党坝锂矿复产,保障资源供应。根据公告,2月23日国城集团关联公司以4.29亿元增资众和股份子公司金鑫矿业并获得其50%股权,金鑫矿业拥有四川马尔康县党坝锂矿采矿权,其探明矿石资源量4919万吨,折合氧化锂储量66.09万吨,品位1.34%,许可生产规模85万吨/年,目前该矿因众和股份债务重整处于停产状态。公司全资子公司盛屯锂业于 3月28日与国城集团签署战略合作协议,双方拟积极合作推动金鑫矿业恢复生产经营,并由国城集团积极促成盛屯锂业与金鑫矿业的采购销售合作,优先向公司提供不低于50%产量的锂精矿。
锂盐产能稳步扩张,成长性值得期待。根据2021年报,公司目前拥有碳酸锂产能2.8万吨/年、氢氧化锂产能4.5万吨/年,遂宁盛新3万吨氢氧化锂项目已于2022年1月建成投产,目前该项目试生产阶段较为顺利;规划印尼氢氧化锂产能5万吨/年和碳酸锂产能1万吨/年,预计23年投产。锂资源方面,公司积极推动奥伊诺矿山项目达产,萨比星锂钽矿项目设计原矿生产规模90万吨/年,折合锂精矿约20万吨,预计在2022年底建成投产。
投资建议
随着津巴布韦与木绒锂矿未来两年的投产,且锂盐价格高位维持,公司业绩高增确定性强、业绩弹性大,国金机构客户可详细查看《【国金金属材料】盛新锂能业绩点评:Q1业绩符合预期,共同推进党坝锂矿复产》全文研报内容。
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风险提示:锂盐价格后期走势不确定性加大;锂盐需求增速不及预期等。
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李严
2秒前:52%;实现扣非归母净利润8.
IP:93.64.5.*
儿岛雄一
5秒前:67万元,考虑到公司目前自有矿比例较低,精矿价格随锂盐价格上涨,Q1业绩基本符合预期。
IP:40.37.1.*
理查德·布赖尔斯
7秒前:5万吨/年,遂宁盛新3万吨氢氧化锂项目已于2022年1月建成投产,目前该项目试生产阶段较为顺利;规划印尼氢氧化锂产能5万吨/年和碳酸锂产能1万吨/年,预计23年投产。
IP:51.38.1.*