知乎2024年10月12日发布:可怕警告！存储行业很快将衰退

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摩根士丹利将SK海力士目标价下调54%。

投资看法也一下子下调了两级。

事实上，这是一份关于SK海力士的卖出报告。

距离8月底发布《为半导体行业高峰做准备》的报告已经过去一个月左右了。

摩根士丹利发布了《冬季逼近—双降级至UW》的报告，并将目标股价从26万韩元下调至12万韩元。投资意见由增持下调至减持。

摩根士丹利表示，DRAM半导体市场的业绩增速峰值将在今年第四季度。

预计DRAM半导体价格将上涨到第四季度，但内存半导体市场销售额和运营利润增长率将很快开始降低。

明年该行业将开始衰退，到2026年我们将面临供应过剩的状态。

尤其是韩国半导体出口增速放缓受到关注。

韩国半导体出口增长率往往领先费城半导体指数0至3个月。

韩国7月份半导体出口量同比增长50%。

与 4 月（56.1%）、5 月（54.4%）和 6 月（50.9%）相比有所下降。

8月1日至20日半导体出口增速为43%。

他们还对移动和PC DRAM的需求不如预期表示担忧。

中国存储半导体公司的积极投资可能会导致供应过剩。

在AI峰值理论出现之前，普遍的观点是，随着半导体公司专注于生产HBM产品，DRAM产量将大幅下降。

不过，摩根士丹利反驳了扩大HBM投资→限制DRAM供应→提高DRAM产品价格的逻辑，称这只是一种可能性。

尽管AI相关HBM的需求强劲，但这不足以改变明年服务器DRAM或HBM的整体需求或供应状况。

此外，对台湾DRAM厂商华邦电子的投资评级也从维持权重下调至减持。

对南亚科技的投资意见也维持为减持。

摩根士丹利被证券界称为半导体死神。

一份《内存，冬天来了》的报告预测，2021年半导体行业将进入下行周期（长期下行趋势）。

报告发布后，SK海力士股价立即下跌近20%。

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