家常菜日记2024年10月11日发布:高盛将沪深300指数目标价提高到4600点；前三季度ETF净流入8776亿

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全球宏观

1、CME“美联储观察”：美联储到11月降25个基点的概率为96.2%，降息50个基点的概率为3.8%。到12月累计降息50个基点的概率为83%，累计降息75个基点的概率为16.5%；累计降息100个基点的概率为0.5%。

2、德国经济部计划下调2024年经济增长预测，预计该国经济将萎缩0.2%。德国经济部将于周三公布经通胀调整后的收缩预测，此前政府曾预测今年经济将增长0.3%。

3、日本电力公司Jera计划在2030年代初期在日本建造一座回收工厂，该公司推动电动汽车电池回收的目标是90%的回收率。

4、高盛表示，美国9月就业报告重置了劳动力市场的叙事，将美国未来12个月的经济衰退概率下调5%至15%。

5、美元兑日元USD/JPY上破149，日内涨0.21%。

股市动态

1、上交所发布延长接受指定交易申报指令时间的通知，为了进一步提升指定交易业务办理效率，接受指定交易申报指令时间由每个交易日的9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00调整为每个交易日的9:15至11:30、13:00至15:00。通知将自2024年10月8日起施行。

2、国务院新闻办公室将于2024年10月8日(星期二)上午10时举行新闻发布会，国家发展改革委主任郑栅洁和副主任刘苏社、赵辰昕、李春临、郑备介绍“系统落实一揽子增量政策 扎实推动经济向上结构向优、发展态势持续向好”有关情况，并答记者问。

3、今年前三季度ETF资金变动情况出炉，年内股票型ETF资金净流入合计高达8775.62亿元。在超预期政策出台5个交易日（9月24-30日）以来，股票型ETF合计资金净流入1149.15亿元。境内ETF最新规模3.02万亿，首次突破三万亿大关，较年初增长47%。其中，A股最大的ETF华泰柏瑞沪深300ETF最新规模已经达到3975.45亿。业内预测，节后开盘首日或可突破4000亿。

4、国金策略张弛团队在《显著“宽货币”引导阶段性反弹开启：重点推荐中盘成长>消费——十月策略》指出，本轮市场行情或为“反弹”并非“反转”，持续期约为1个季度，即美国“硬着陆”确认后逐步结束。对应至风格层面，降息等系列政策旨在带动居民资产负债表改善、促使信用预期回升，这将延伸为两个重要投资方向：（1）信用回升拉动居民消费预期回暖；（2）与此同时，也将会拉动市场“花钱意愿”，引导市场预期改变，叠加 5000亿互换及3000亿回购，市场增量资金上升将会重点利好成长方向！而鼓励加杠杆亦势必将推升市场的上涨斜率，加快估值修复兑现。

5、1—8月，我国电子信息制造业生产快速增长，出口持续回升，效益稳定向好，投资趋于平稳，行业发展态势良好。1—8月，规模以上电子信息制造业增加值同比增长13.1%，增速分别比同期工业、高技术制造业高7.3个和4.2个百分点。8月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长11.3%。

6、中信建投研报认为，工商业储能市场国内外发展迅速。2023年中国工商业储能新增装机4.72GWh，同比增长超过200%。但设备生产商竞争激烈，已出现0.6元/Wh以下报价。美国市场方面，工商业储能规模较小，2024年一季度仅新增19.4MW/44.4MWh，同比下降78%。降息有望刺激美国工商业储能需求。欧洲市场增长较为迅速，2024年有望新增2.7GWh，增幅62%，2028年则有望新增19.5GWh。产品方面不断细分，头部厂家开始推出800kWh产品。

7、香港特区政府财政司司长陈茂波在香港特区政府网站发表司长随笔称，踏入2024年的第四季度，整体市场气氛显著改善，恒生指数升至约两年半高位，过去15个交易日累积上升超过5600点，升幅33%。九月起至本周五的平均每日成交约1920亿港元，较八月平均每日成交额高出一倍。港股市值亦升至39.4万亿港元。一些持有港股比例较高的投资产品，表现亦水涨船高。可以预期，市况回升以及投资者审慎看好后市，将推动不少公司加快在港上市的进程，当中包括不少创科企业；同时亦将促成更多企业在港落户。

8、高盛在最新的报告中将中国股市上调至“超配”，高盛认为，中国股市仍有进一步的上涨潜力，将MSCI中国的目标价从66提高到84，将沪深300指数的目标价从4000点提高到4600点。这意味着，从当前水平来看，总回报率有大约15%一18%的上升空间。行业面置方面，高盛表示，鉴于资本市场活动增加和资产表现改善，将保险和其他金融(例如，券商、交易所、投资公司)上调至“超配”。同时，高盛维持对互联网和娱乐、技术硬件和半导体、消费者零售和服务以及日用品的“超配”立场。

公司要闻

1、据报道，激进投资者Starboard Value已持有辉瑞约10亿美元的股份，并希望这家美国制药巨头做出改变以扭转业绩。

2、高盛表示，从供应链获悉，小米SU7 Ultra将于2025年10月发布原型车：采用全碳纤维车身，配备三台发动机，其中包括两台小米自研的能提供1.5k马力的V8s发动机；电池为宁德时代的麒麟2.0赛车专用电池，能在1.97秒、5.97秒或15秒内，达到100公里、200公里或300公里/小时的速度。另据高盛预计，小米SU7 Ultra在2025年能实现4000台销量，ASP达80万元人民币。

3、基于美国Sensor Tower的数据分析发现，8月份Temu的应用程序（APP）的用户数量在主要电商平台中位列第三，已达到亚马逊用户数量的91%。Temu的用户数量预计年内就可能超过已创立30年的亚马逊。

4、鸿蒙智行今日宣布全系车型10月1日-6日累计大定突破22600台（即2.26万台），其中，智界R7大定突破7600台，问界M9大定突破6200台，问界M7大定突破7000台。

行业观察

1、亚洲制造业继续成为全球经济恢复的稳定器。亚洲制造业采购经理指数为50.7%，结束连续2个月环比下降走势，较上月微幅上升0.1个百分点，连续9个月在50%以上。

2、GGII调研数据显示，2023年全球四足机器人市场销量约3.40万台，同比增长76.86%。2023年全球四足机器人市场规模10.74亿元，同比增长42.95%。GGII预计，到2030年全球四足机器人销量有望超56万台，2024-2030年销量复合增长率超过45%。到2030年全球四足机器人市场规模有望超过80亿元，2024-2030年市场规模复合增长率超过30%。

3、据中国物流与采购联合会发布，2024年9月份全球制造业PMI为48.8%，较上月微幅下降0.1个百分点，连续3个月徘徊在49%附近。分区域看，亚洲制造业PMI结束连续2个月下降走势，较上月微幅上升，继续保持在50%以上;非洲制造业PMI较上月有所上升，升至50%以上；美洲制造业PMI较上月小幅上升，但仍在50%以下；欧洲制造业PMI较上月下降，继续在50%以下。

4、中国有色金属工业协会会长葛红林在近日召开的2024年中国铜加工产业年度大会上表示，我国铜加工业继续保持稳中求进、稳中向好的势头，2024年1至7月，实现营业收入9691.1亿元，同比增长11.0%。

金融数据

1、9月底日本外汇储备为12548.98亿美元，8月底为12357.49亿美元。

2、现货黄金低开2美元，回落至2650美元/盎司下方，日内跌0.13%。

3、越南第三季度GDP同比增长7.40%，预估6.10%。 越南9月份消费价格同比上涨2.63%。 越南9月份出口同比增长10.7%，预估12.0%；越南9月份进口同比增长11.1%，预估12.5%。

4、中国人民银行日前发布的报告显示，我国人民币跨境使用规模稳步增长。2024年1月至8月，人民币跨境收付金额合计为41.6万亿元，同比增长21.1%。中国人民银行发布的《2024年人民币国际化报告》显示，近年来，我国货物贸易收付中人民币结算占比不断提高。2023年，货物贸易人民币跨境收付金额占同期本外币跨境收付金额的比例为24.8%，2024年1月至8月，该比例升至26.5%。

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