光伏供给侧洗牌明显提速 配网改造方向进一步明确 投研报告

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国金证券近日发布电力设备与新能源行业研究：光伏供给侧洗牌明显提速，配网改造方向进一步明确。

以下为研究报告摘要：

光伏&储能：龙头企业之前开启整合，跨界玩家加速退出，光伏供给侧洗牌明显提速；美国白宫宣布提高电池片进口201关税免税配额至12.5GW，对国际贸易政策预期修复，验证我们对美国政策逻辑的判断；再次强调当前就是板块中大部分环节/标的绝佳的中期布局机会，看好：强α公司、边际改善环节、新技术，并逐步关注有机会“剩着为王”的主链龙头。

电网：能源局印发《配电网高质量发展行动实施方案（2024—2027年）》，与3月国务院的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》以及7月的南方电网的《推进电网设备大规模更新》的宗旨相呼应，重点推进：1）供电薄弱区域配电网升级改造项目；2）防灾抗灾能力提升项目；3）满足新型主体接入的项目；4）分布式智能电网项目。此次《方案》，旨在加快补齐配电网短板，聚焦刚性需求。

风电：本周东方电缆、嘉泽新能发布半年报公告。东方电缆方面，上半年受海风开工不及预期影响，陆缆出货占比提升导致毛利率结构性下降；从在手订单来看，海缆、海工、陆缆三大业务均较一季报实现环比增长；此外公司计划投资2亿元设置山东子公司，有望受益于山东中长期海风发展。嘉泽新能方面，受部分区域风速下降影响，二季度发电量同比略有下降；上半年多个项目推进加速，半年报在建工程环比大幅增加，新开工5个风电项目，合计规模1GW。氢能与燃料电池：免除高速费趋势已定，吉林和陕西跟进对氢车免除高速费政策，未来跟进该类政策的地区预计将持续增加；内蒙古绿氢项目收紧审批，将加速洗牌、优化氢能行业市场格局，各地对绿氢项目的审核标准将会逐步提高。

本周重要行业事件：

光储风：中共中央、国务院发布《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》；美国白宫宣布将进口光伏电池片的201关税免征配额从5GW提升至12.5GW/年；通威股份公告拟通过增资获得润阳股份控股权；棒杰新能源被债权人申请破产重整；一道新能IPO申请撤回。

电网：国家能源局印发《配电网高质量发展行动实施方案（2024—2027年）》；思源电气发布24年半年报，符合预期。氢能与燃料电池：榆林给予每年3亿专项扶持资金，绿氢销售补贴20元/公斤；国富氢能收到证监会境外上市备案书；共补贴1740万，宁波公示第一批氢能示范应用补贴情况；深交所发布深证氢能指数；新疆哈密：打造跨省市氢高速走廊，年底投运氢能重卡500辆。

投资建议与估值：详见报告正文各子行业观点详情。

风险提示：政策调整、执行效果低于预期风险；产业链价格竞争激烈程度超预期风险。（国金证券 姚遥,宇文甸,张嘉文 ）

免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。

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