深夜重磅！鲍威尔“放鸽”，全球市场巨震！
⭐发布日期：2024年10月05日 | 来源:羊城派
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重磅！！
01、鲍威尔鸽派讲话8月23日，美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔年会上表示，政策调整的时机已经到来，暗示降息时机已经成熟。
02、年内降息100个基点？交易员在美联储主席鲍威尔的讲话后增加了对美联储降息的押注；互换市场预计美联储年末前将有近100个基点的降息幅度。
03、市场影响鲍威尔讲话后，美股三大股指一度均涨超1%，美元指数、美国债收益率跳水，现货黄金短线走高。
以下是对该事件的详细分析：
一、鲍威尔讲话要点
- 政策调整时机到来：鲍威尔明确表示，政策调整的时机已经到来，政策方向已经明确，这样的表述被外界视为是美联储将在9月开启降息的直接暗示。。
- 降息时机和节奏：他强调，降息的时机和节奏将取决于后续数据、前景变化和风险平衡。这表明美联储将根据经济数据的变化来灵活调整货币政策。
- 对通胀和就业的看法：鲍威尔表示，他对美国整体通胀回落至2%的目标有了更多信心，并认为就业市场的下行风险有所增加。这为他提出降息政策提供了依据。
二、全球市场反应
- 股市：鲍威尔的讲话后，美股三大股指集体走高，其中道指、纳指和标普500指数均出现显著上涨。这表明市场对美联储降息的预期增强，提振了投资者信心。
美股大涨
全球主要市场
- 债市：十年期美债收益率在讲话后回落超过5个基点，显示出市场对未来利率下降的预期。
- 汇市：美元指数在讲话后下跌超过0.5%，反映出市场对美元走弱的预期。同时，其他主要货币如英镑、日元和离岸人民币也出现不同程度的上涨。
- 商品市场：国际金价和国际油价在鲍威尔讲话后均有所上涨，其中金价一度上涨超过1%。这反映出市场对避险资产的需求增加。瑞银全球贵金属策略师Joni Teves认为，尽管最近金价的上涨并没有一个明显的催化剂，但近期的宏观经济环境总体上对黄金是有利的。美联储的宽松政策预期、实际利率的下降以及美元的走弱，都是推动金价上涨的重要因素。
- 加密货币：还需要注意的是美元可能贬值另一个值得关注的领域是加密货币资产与科技股之间的相互作用。
三、市场分析与展望
- 降息预期增强：鲍威尔的讲话进一步增强了市场对美联储降息的预期。市场普遍认为，美联储很可能在即将召开的9月会议上宣布降息。
- 经济前景影响：降息将有助于降低企业和个人的融资成本，刺激经济增长。然而，也需要注意到降息可能带来的通胀压力和金融风险。
- 投资策略调整：在降息预期下，投资者可能会调整投资策略，增加对股市和债市的配置，同时减少对美元等避险资产的持有。
四、对全球的影响
- 全球经济的正面影响：资本流入将促进全球其他市场的经济增长，增加投资和消费活动，提高就业水平。
- 新兴市场债务前景将有所改善：在美联储降息和美国经济“软着陆”的预期中，资本风险偏好出现转移。专家预测新兴市场债务前景将有所改善。美元走软，加上融资条件限制较少，可能有利于一些新兴国家的政府债务。
- 资本外流至全球其他市场：美国降息后，全球股市可能迎来资金流入，特别是新兴市场国家的股市，因为这些国家的经济增长潜力较大且股市估值相对较低。资本流入有助于增强全球其他金融市场的稳定性，提高市场流动性和抗风险能力。
- 人民币升值大概率：降息通常会导致本国货币贬值，因为投资者倾向于将资金转移到利率更高的市场。美元贬值会增强其他货币的购买力，包括人民币，如果市场预期美元将持续贬值，那么投资者可能会增加对人民币等货币的配置，以获取汇率升值带来的收益。
五、总结
鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上的重要讲话释放了强烈的降息信号，引发了全球金融市场的剧烈反应。这一事件不仅表明了美联储对未来货币政策的调整方向，也反映了市场对经济前景的关注和预期。对于投资者而言，需要密切关注经济数据的变化和美联储的政策动向，以便及时调整投资策略应对市场变化。
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汤姆·格兰门兹
8秒前：美股大涨全球主要市场债市：十年期美债收益率在讲话后回落超过5个基点，显示出市场对未来利率下降的预期。
IP:85.95.5.*
Lagoo
7秒前：商品市场：国际金价和国际油价在鲍威尔讲话后均有所上涨，其中金价一度上涨超过1%。
IP:90.59.9.*
玉哥
9秒前：5%，反映出市场对美元走弱的预期。
IP:74.11.8.*