并购万和证券预案出炉！国信证券大幅提升拟收购股权

9月5日，国信证券（002736.SZ）披露了收购万和证券相关股权的交易预案并复牌。相较筹划时的停牌公告，此次预案大幅提升了拟购买的万和证券股份比例，至九成以上。交易对手也从原本的深圳市资本运营集团有限公司（以下简称“深圳资本”），扩大至深圳市鲲鹏股权投资有限公司（以下简称“鲲鹏投资”）、深业集团有限公司（以下简称“深业集团”）等7名万和证券股东。

“此次收购的亮点在于同一地市属券商进行资源整合，通过合并，提高国资运营效率，降低运营成本。”科方得智库研究负责人张新原提到。

目前万和证券高达九成以上的股权最终交易价格尚未确定。后续看点将集中在价格的敲定上。此前《中国经营报》记者曾就交易价格问题咨询国信证券相关人士。该人士彼时表示，虽然两家机构实控人均为深圳国资，但交易价格的确定不会脱离市场定价，不损害股东利益。

拟拿下九成以上股权

根据预案，国信证券拟通过发行A股股份的方式购买万和证券96.08%的股权。相较此前停牌公告的53%左右，交易规模提升了近八成。

同时，交易对手方面，除了此前披露的深圳资本外，鲲鹏投资、深业集团、深圳市创新投资集团有限公司、深圳远致富海十号投资企业、成都交子金融控股集团有限公司、海口市金融控股集团有限公司悉数“入局”，并拟全额交易所持有的万和证券股权。从万和证券股权结构来看，仅有深圳市国有股权经营管理有限公司这一持有3.92%股份的股东未参与交易。

拟购入股份的增加带来交易规模的增长，最终交易价格是多少，成为市场关注焦点。对此国信证券方面称：“截至预案签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成，标的资产评估结果及交易作价尚未确定。标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具并经有权国有资产监督管理机构或其授权单位备案的评估报告的评估结果为基础，经交易各方充分协商确定。”

至于交易价格何时能够“出炉”，国信证券方面提到，待相关审计、评估工作完成后，国信证券将与交易对方签署发行股份购买资产协议，对最终交易价格和交易方案进行确认，并在重组报告书中予以披露。

新一轮金融资源优化整合启幕

因为万和证券体量并不大，多位接受记者采访的业内人士均谈到，该交易旨在地方国资对旗下金融资源整合，提质增效。国信证券在预案中证实了上述判断。

2023年10月，中央金融工作会议明确“以推进金融高质量发展为主题”“以深化金融供给侧结构性改革为主线”等一系列新论断新要求。中国经济正处在从总量扩张向结构优化转变、产业结构转型升级的新时代。各类金融机构将深刻理解和把握金融在经济高质量发展中的定位、国有大型金融机构在金融高质量发展中的定位，支持国有大型金融机构做优做强，严格中小金融机构准入标准和监管要求。

国信证券方面提到：“加之监管部门全面强化监管执法，健全行业机构分类监管体系，突出‘扶优限劣’，今后存量金融机构之间通过并购重组、吸收合并等方式实现金融资源优化配置将成为常态，新一轮金融资源优化整合正在拉开序幕。”

针对此次交易的核心目的，国信证券方面提到，当前，证券公司逐渐从以境内为主转向境内外联动发展。万和证券地处海南，海南自由贸易港是国家在海南岛全岛设立的自由贸易港，自贸港具有推动金融改革创新、金融业开放政策率先落地等一系列的制度优势。通过并购，可将子公司万和证券打造成海南自由贸易港在跨境资产管理等特定业务领域具备行业领先地位的区域特色投行，实现国信证券国际业务与金融创新业务的快速发展。此外，万和证券的经纪业务、债券承销、资产证券化等业务和客户资源将对国信证券形成有效补充，有利于进一步提升上市公司的整体价值。

事实上，除了国信证券，多地国资正在整合旗下金融资源，例如东莞国资正通过联合体受让股权的方式，提高对东莞证券的持股。

（编辑：夏欣审核：何莎莎校对：颜京宁）

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