微信2024年10月12日发布:美国劳动力市场降温，市场进一步押注9月不加息，黄金ETF基金(159937)盘中反弹丨ETF观察

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COMEX 12月黄金期货1日收涨0.06%，报1967.1美元/盎司。ETF方面，黄金ETF基金(159937)低开，盘中V型反弹，现收复跌幅。该ETF近一个月走势平稳，月内涨幅超2%。

值得一提的是，据报道，数据统计显示，桥水在境内的证券私募公司——桥水（中国）共持有包括黄金ETF基金(159937)在内的多只境内黄金ETF约2.04亿份，合计期末持仓市值高达8.84亿元人民币。

与此同时，桥水基金在二季度大幅减持了SPDR黄金ETF和黄金信托ETF。桥水向美国SEC提交的截至2023年二季度末的13F报告显示，二季度公司对SPDR黄金ETF（GLD）进行了清仓，卖出88.68万份，减持金额达到1.62亿美元，排名减仓榜首位。与此同时，桥水基金大幅减仓176万份iShares黄金信托（IAU），减持幅度达到94%，几近清仓。

当地时间9月1日，两年期美债收益率持平于4.866%，10年期美债收益率则大涨8.6个基点至4.176%。而到了9月4日，2年/10年期美债收益率利差已跌67个基点左右。

在这背后，美国劳动力市场降温是关键原因。

美国劳工部上周五公布的数据显示，美国8月非农新增就业人数为18.7万人，高于预期的17万人。但劳工部对前几个月的美国非农新增就业人数进行了大幅下调，其中，美国7月非农新增就业人数从此前的18.7万人下修至15.7万人，6月非农新增就业人数从此前的18.5万人下修至8万人。

另外，美国8月失业率意外环比上升0.3个百分点，达到3.8%，创一年半以来新高。有分析称，美联储密切关注劳动力市场，整体而言，8月美国劳动力市场呈降温态势，这让美联储9月议息会议维持利率不变的概率增加。一系列新的数据发布后，芝商所“美联储观察工具”显示，市场押注美联储9月不加息的概率从89%升至93%。

西南证券表示，美国公布的8月非农就业数据虽然略超预期，但6、7两个月的前值大幅修正下调，失业率意外上升至3.8%，经济数据的下调致使美元指数和美债收益率小幅走低，刺激黄金价格反弹。鉴于鲍威尔在全球央行年会上的发言维持鹰派，短期美联储政策和美国基本面之间仍存博弈，关注9月利率点阵图的指引。黄金上涨周期并未结束：美联储加息进入尾声，货币周期的切换背景下，长端美债实际收益率和美元大周期仍向下；能源转型、逆全球化及服务业通胀粘性下，长期通胀中枢难以快速回落；避险情绪频发，黄金战略配置地位提升。

平安证券指出，黄金方面，近期美元指数及美债收益率的上行形成对黄金价格的压制，金价处于短线向下调整阶段。展望后市，受近期多事件影响，短期内金价走势仍或较为动荡，但因当前美国通胀仍处高位，叠加地缘政治因素，黄金价格有一定的底部支撑，同时在后续整体通胀回落的趋势下，美债收益率可能迎来下行拐点，届时黄金有望受益。

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