源生如潮2024年10月11日发布:ETF也赚钱难，近九成非货ETF年内亏损，221只跌超10%，国泰两主题ETF亏最多，光伏ETF近一周领跑

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财联社（深圳，记者 周晓雅）讯，ETF买了个寂寞，行情的不景气，也让ETF产品整体表现不佳，总体来看，剔除年内成立的新基金，目前市场上共计有613只非货ETF中的540只内净值翻绿，占比为88.09%。更有221只ETF年内净值跌超10%，占比超三成。

与此同时，行情的快速轮动下，下一个风口在哪，成为投资者的热议话题。

就在今日，上证指数午后翻红，光伏、锂电、半导体等赛道股集体走升。事实上，从上周ETF市场表现情况来看，光伏、半导体等赛道也站上风口，多只相关ETF涨幅居前。上述赛道的反弹是否会是新一轮行情的风向标？

吸引资金关注的，还有大宗商品相关ETF，领跑年内ETF涨幅榜。不过，市场对煤炭、能源ETF已经出现“畏高情绪”，呈资金小幅净流出。

221只ETF年内跌超10%，国泰两ETF领跌

年内大宗商品ETF的“一骑绝尘”，但总体来看，非货ETF市场仍是涨少跌多。剔除年内成立的新基金，目前市场上共计有613只非货ETF。数据显示，截至上周五，其中540只ETF年内净值翻绿，占比为88.09%。221只ETF年内净值跌超10%，占比超三成。

具体来看，影视、动漫游戏等主题ETF跌幅居前。截至上周五，国泰中证影视主题ETF年初以来净值下跌20.04%，成为年内亏损最多的非货ETF。另外，国泰中证动漫游戏ETF、华夏中证动漫游戏ETF、银华中证影视主题ETF、华泰柏瑞中证动漫游戏ETF等4只产品年内净值均跌超19%。

此外，国防、VR、传媒、线上消费等相关行业主题ETF同样表现不佳，大多跌超15%。年初备受投资者关注的港股市场ETF多数仍为负回报，其中，截至2月25日，南方中证香港科技ETF单位净值年内累计下跌15.19%，嘉实中证沪港深互联网ETF跌16.02%。

宽基指数方面，多只创业板ETF、中证500ETF年内均出现不同程度的跌幅。不过，市场资金对部分亏损的ETF则是“越跌越买”。比如，易方达中证海外互联ETF年初以来累计下跌9.23%，期间净流入105.85亿元，是年初以来资金净流入最多的非货ETF。

光伏产业ETF领跑市场，今年来资金流入14.07亿

从上周ETF的涨跌情况来看，光伏产业ETF领跑市场。其中华泰柏瑞中证光伏产业ETF上周累计上涨7.84%，整体来看，境内以中证光伏产业指数为跟踪标的的ETF有8只，其中，华安中证光伏产业ETF仍处于募集期，其余7只ETF在上周涨幅均在7.6%以上。不过，上述ETF整体在上周出现逾6000万元的小幅净流出。

拉长周期来看，光伏产业ETF今年以来获得14.07亿元的资金流入，其中，截至上周五，成立最早的华泰柏瑞中证光伏产业ETF年内流入12.53亿元。

涨幅居前的背后，今年一季度光伏产业排产情况良好，形成淡季不淡的局面。西南证券认为，目前，光伏产业各环节排产都接近满产，一季度有望超预期。长期看，2022 年全球光伏新增装机有望超过200GW，同比增长30%以上。

工业和信息化部部长肖亚庆则在2月28日的国新办新闻发布会上表示，加大光伏、风机、节能电机等装备供给，实施智能光伏产业创新发展专项行动，完善风电装备产业链。修订完善汽车燃料消耗量和新能源汽车双积分管理制度。

此外，半导体芯片、新能源等相关赛道ETF也涨超5%。其中，市场上7只带“芯片”关键词的ETF上周合计小幅流入1.25亿元，国泰CES半导体芯片ETF贡献的净流入额最多，达1.23亿元。

对于近期新能源赛道的反弹，诺德基金旗下新能源汽车拟任基金经理阎安琪认为，对新能源汽车板块无需过分悲观。年初以来，新能源汽车板块调整主要反映宏观环境变化，以及行业供需预期的不确定性，而节后两周，随着以上两方面逐渐明朗，相关指数已开始反弹。

在她看来，随着海外地缘冲突升级，近日北向资金明显回流，新能源汽车行业在估值和资金交易层面的压力减轻。此外，国内市场宽松预期不断加强，利于国内资产自主定价，经济企稳后也有助于缓和当前“绿胀”给新能源汽车行业带来的成本压力。

从行业供需情况来看，1月新能源汽车销量情况良好，同比增长1.4倍；其次，出于新能源汽车交付时间较长，以及补贴、购置税优惠、牌照等一系列政策的滞后性，消费者在消化涨价信息后在二、三季度对于新能源汽车下订情况会有明显起量。而业内的大规模扩产计划，多以分步、分批方式投产，完全逆转当前的供求情况。

“展望后市，我们看到虽然股价有一定的修复，但是多数细分领域公司的绝对估值水平已经处在近三年来的底部。”她认为，一季报出炉后会对行业有明显的催化，修复一定的估值，优先关注竞争格局较好的投资标的，包括锂电池、隔膜、铝箔等环节。

大宗商品ETF领涨，黄金ETF资金净流出

虽然近期投资的风向标发生变化，但大宗商品相关ETF仍霸屏年内涨幅榜。Wind数据显示，截至上周五，华夏豆粕期货ETF年内上涨24.53%，是今年市场唯一一只净值累计涨幅超20%的非货ETF。

就在上周四，该ETF日内涨超4%，盘中一度创下上市以来的净值新高，达1.590。而进入本周，华夏豆粕期货ETF今日收报1.484，跌1.2%。

其次是建信能化期货ETF，年内上涨13.72%。此外，国泰中证煤炭ETF、汇添富中证能源ETF、大成有色金属ETF、广发中证全指能源ETF等年内也涨超6%。而与黄金相关的主题ETF大多涨幅在4%左右。

虽然涨幅居前，但市场资金流向却出现分化。黄金主题ETF整体呈现资金净流出，截至上周五，市场上12只黄金、上海金ETF年初以来合计流出60.73亿元。国泰中证煤炭ETF上周净流入3.54亿元，不过年初以来仍净流出2.66亿元。金属主题ETF整体自年初以来也出现小幅的资金净流出。

展望后市，平安期货认为，目前，南美天气炒作时间窗口逐渐关闭，国内由于大豆到港量较少，国内大豆库存一季度将持续处于低位，豆粕库存也将保持偏低水平，但国内近期将抛储大豆，建议谨慎操作。

能化方面，他们表示，在目前供应逐步增加下，原油库存仍在去化，基本面现状相对短缺，关注欧佩克+下周会议与伊核协议有无可能带来供应增量，预计油价将继续受到地缘政治影响高波动率偏强运行。

至于黄金板块，光大期货认为，本轮黄金价格的上涨行情中，自去年12越来发酵的俄乌地缘争端具有较强的影响。后期若俄乌地缘争端不再继续恶化，金价避险属性或进一步减弱，存在继续回调的可能性。进入3月黄金市场焦点或逐渐回归美联储货币政策。

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