加拿大、欧洲央行降息,全球降息潮要来?美联储骑虎难下
⭐发布日期:2024年10月09日 | 来源:汽车密探师
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前些天,加拿大突然宣布降息,紧接着欧洲央行也跟着降息,怎么回事,为什么西方国家开始不追随美联储的脚步走了?这背后或许有他们自己的考量,不过这也让众多人的目光开始投向尚无动作的美联储,如今依旧维持高息政策的老美究竟何时降息呢?其实,就目前来看,美联储跟或者不跟都将会很艰难,可谓是骑虎难下。
加拿大打响降息第一枪
近日,加拿大央行打响了G7国家降息的第一枪,反倒是频频放风要降息的美国却悄无声息瞬间让市场炸锅。
据悉,此次加拿大是四年来首次降息,将基准利率下调25个基点至4.75%。除了加拿大,日本央行、澳大利亚央行、英国央行等似乎都要在6月召开会议决定最新利率。
离全球“降息潮”不远了。
那这次为什么加拿大要降息?而且还走在了美国前面呢?
对此,加拿大央行给出决定降息的理由主要基于对其国内通胀形势的判断,目前的基础通胀正在缓解,不需要这么严格的货币政策了。
据相关数据显示,自2022年3月以来,为了应对通胀压力,加拿大央行曾连续加息10次,将基准利率提升至5%,创下2001年4月以来的新高。然而,随着时间的推移,通胀的放缓速度超出了预期。
特别是今年年初至2024年4月,加拿大的CPI同比涨幅已经从3.4%降至2.7%,这一变化促使其央行认为货币政策可以适度放宽。
此外,加拿大的经济增长也需要降息来进一步促进。据悉,自去年下半年加拿大经济陷入停滞后,今年一季度该国的GDP有所增长,虽然只有1.7%,低于预期,但是也彰显其经济有复苏的迹象。
其实也可以理解,倘若再不降息,经济的增长势必还是乏力,同样企业的成本依旧高企,不利于刺激经济增长,稳定就业市场。
对于未来是否会继续降息,加拿大央行给出了一个审慎的预期。央行行长麦克勒姆表示,如果通胀继续缓解,并且央行对通胀可持续地走向2%目标的信心增强,那么有理由预期加拿大将进一步下调利率。这也意味着,未来加拿大银行还将会有降息措施。
目前,金融市场预计下月降息至4.50%的可能性为35%,但这一预期将取决于接下来的经济数据,有一些经济学家和市场分析人士还猜测,今年7月份,加拿大极有可能继续降息,今年还会有3次25个基点的降息。
加拿大央行的降息举措,可以被视为全球货币政策转向的一个信号。
毕竟在全球经济不确定性增加的情况下,各国央行的货币政策将如何调整,铁定会成为市场关注的焦点。如今加拿大央行的这一决策,很可能起到带头效应,未来将引发全球范围内的降息行动。
此外,加拿大降息消息一出,美元兑加元短线上涨,加元面临贬值压力。虽然目前来看这可能会增加进口成本,对通胀产生额外压力,但对于出口导向型的加拿大经济而言,加元贬值也有利于改善其对美的出口条件。
欧洲降息潮开启
继加拿大央行降息之后,欧洲央行也跟上了降息步伐,和市场预期的一样,此次降息25个基点,是自2019年以来的首次降息,此前,欧洲央行将基准利率提高至4.5%的历史高点。
受此消息的影响,欧洲三大股指全线上涨,欧元也开始走强,欧债利率也开始上行,可以说市场对于欧洲此次的降息早有预期,已经有所消化。
欧洲此次降息的原因和加拿大的稍微有所不同但又大差不差。据悉,欧元区的通胀率自2023年9月以来已经下降超过2.5个百分点,可以说通胀是有所改善但并未得到完全控制,而且此次欧央行降息的同时还上调了今年的通胀率。
数据显示,虽然5月份欧元区的通胀率略有上涨,但意大利及葡萄牙央行行长均表示无需过分忧虑,他们认为当前的通胀水平并不算过高,因此不至于影响到降息计划。然而,投资者们则普遍预期,欧洲央行在未来几个月会采取更为审慎的降息策略。
还有一个原因就是欧洲经济增长的低迷状态,比如上个季度的增长率仅为0.3%,前一季度甚至为0%,也就是说欧洲再不降息市场就要撑不住了,这为欧洲央行提供了降息的空间。如此一来可以降低借贷成本,还可以刺激投资和消费,从而促进经济增长。
那欧洲此次降息,对全球有什么影响?
首先,此举肯定对美国的经济会构成不小的压力。毕竟美国在加息降息一直处于摇摆不定的位置,如果美国跟随欧洲央行的步伐降息,先不说通胀会不会反弹,资本的流动性肯定会加剧,而且还会影响美国国债利息和其信用状况。
除此之外,欧洲央行的降息行为似乎预示着全球新的货币宽松周期的启动,此前,瑞士、瑞典以及加拿大等国已经先后采取了降息措施。这一轮的“降息风潮”有望降低企业的贷款负担,推动投资与消费,从而助力经济发展。
美国为何还不降息?
西方国家阵营的接连降息,无疑让美国压力陡增。
事实上,在加息降息方面,美国可以说是相当“鸡贼”,近两年来,美国一会儿鹰派一会儿鸽派,让市场捉摸不定,其实这本身就算一种策略,美国依靠政策上的不确定性,防止了资本大规模的撤离。
想一想,如果美联储提前透露了降息的计划,而且是确定要降息,那么市场铁定闻风而动,资本可能就会提前撤离,寻找新的投资渠道,而如果反复不定,那么热钱还是在美国的资本市场上流通着。
但是美国这种“阴晴不定”的做法却让全球资本市场买了单。光是亚洲的货币,就接连遭受重创,尤其是邻国日本,日元汇率创历史新高,狠狠地被放了一次血。
那为什么美国还要苦苦支撑着高息不降呢?很重要的一个原因是,美国当前面临的最大问题通胀还没有得到有效的解决。
如果此时降息,将会导致通胀进一步加剧,尤其是对于即将到来的大选来说,对民主党极为不利。而共和党如果上台,可能会推行孤立主义政策,这也是国际社会所不愿意看到的。
还有一个原因是,美国此次的收割并没有成功,本来想疯狂收割我们,结果把自己的小弟日本、韩国等收割的够呛,在欧洲也是收割了一些制造业但是并不算多。如今想达到完全的收割目的,其实还是有些难,就看老美愿不愿意放弃了。
不过,从长远来看,美国降息几乎是不可避免的。毕竟现如今美国的国债利息已经高得吓人,如果继续维持高利率,国债利息可能会超过军费开支,甚至高于GDP。
而且经济数据的表现也不好,房地产指数、GDP等都开始下滑,美股却屡创历史新高,可以说美国加息所吸引的热钱并没有投向实体产业,而是全都跑去股市搞投机去了,很显然,加息虽然让通胀数据好看了一点,但是却让美国的实体产业吃尽了苦头,
如此一来美国制造业也将进一步萎靡不振,更谈不上什么振兴,这将对会美国的信用造成严重的打击。
目前也有一种观点认为,美国将在大选之后,也就是今年年底,根据大选结果和经济形势来决定是否要降息,因为这样的策略可以避免在大选前引发市场过度波动,同时也可以根据大选结果来调整经济政策。
总之,老美现在是骑虎难下,左右为难,具体要怎么做,还是要看其中的利益取舍了。
信息来源:
《突发!欧洲央行宣布降息25个基点!此前加拿大已降息,美联储会怎么做?》每日经济新闻
《加拿大央行,打响降息第一枪!》21世纪经济报道
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岳小弦
3秒前:而共和党如果上台,可能会推行孤立主义政策,这也是国际社会所不愿意看到的。
IP:34.94.6.*
林家栋
9秒前:毕竟在全球经济不确定性增加的情况下,各国央行的货币政策将如何调整,铁定会成为市场关注的焦点。
IP:39.37.7.*
埃蒂
4秒前:75%。
IP:50.77.3.*