度推推2024年10月12日发布:李斌油车新论：已进恶性循环，新能源车2年内渗透率将达80%

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本文源自:超电实验室

最后交作业的，不一定是差生。

作为蔚小理中最后一个发布二季度财报的车企，蔚来传递了不少利好消息。

比如二季度营收174.5亿元，创单季营收历史新高，二季度交付57373台，创单季交付量历史新高。造血能力也有了不少的提升，同期毛利达到16.89亿元人民币，与去年同期相比增长了1841%，整车毛利率也达到了12.2%，同比提升6个百分点。

虽然仍处于亏损状态，但各项数据已经出现了不小的回暖，二季度财报发布后，蔚来股价一夜暴涨超14%。

更重要的是，这个势头大概率也会延续下去，李斌在电话会上表示，乐道L60将会在9月19号正式上市。

作为目前蔚来体系内最便宜的换电车型，乐道L60被寄予厚望，李斌称为了保证交付，供应链到产能都做了充分准备。

面向接下来的市场，李斌摩拳擦掌，并且非常看好新能源车市场，在他看来，燃油车在中国已经进入恶性循环，2到3年内，新能源渗透率会超80%。

“从长期角度来看，随着新产品的发布和已有产品的更新，蔚来品牌在中国的月销量能够达到3万~4万辆，并实现毛利率25%的经营目标。”

01 燃油车进入恶性循环，新能源车渗透率80%

各个数据表现不错，李斌似乎也有些如释重负，Q2财报电话会议上，输出了不少的观点和新车信息。

还罕见地分析了当下燃油车市场和新能源市场的前景，这也是继去年对炮轰燃油车言论道歉后，首次公开表达对燃油车的观点。

在李斌看来，国内新能源汽车市场渗透率已经超过50%，不管是纯电车还是插混车，都会加快对于油车的替换，在2年内，中国新能源汽车市场渗透率能够超过80%。

“这个提升其实会非常快，我们就看挪威，在突破50%之后，很快就到了80%。我相信最多两年时间，中国新能源汽车的渗透率会超过80%，这个我是很肯定的。”李斌表示。

而对于后续市场的走势，李斌认为今年的车市增速已经有所降低，“乘用车市场今年上半年只增长了3.6%，后续市场维持现在这样的一个规模，有些下降也会很正常。”

李斌还点评了燃油车，在他看来，油车已是落日余晖，进入了恶性循环。

“因为他们只能通过降价来维持市场份额，但价格下降会损害经销商盈利能力、损害品牌、损害二手车残值。”

此外，纯燃油车在中国的市占率正进入加速下滑的通道，像本田、丰田、日产等日系车开始重复过去几年现代起亚、福特在中国遇到的问题。

“接下来几年合资汽车的纯燃油车会有巨大的麻烦，它们的份额都会让给新能源汽车，所以新能源汽车的市场空间会快速扩大。”

02 乐道冲击月销三万，萤火虫走向全球

不难看出，李斌极力向外界描绘着中国新能源逆袭、颠覆蓝图，而且从第三季度开始，蔚来也要出招了。

李斌在这次财报会议上宣布，面向主流家庭市场的乐道品牌首款车型L60定于9月19日上市，并将于9月底开启交付，正式进入双品牌时代。

对于L60未来的市场表现，李斌有不小的信心。

他表示目前的订单情况远超预期，在售价上，乐道L60比特斯拉的Model Y便宜了三万元，而且蔚来还是预留了一定的空间，以应对未来市场情况的变化。

目前，乐道L60的预售价格为21.99万元起，按照李斌的说法，正式售价大概率会低于这个数字。

不过李斌强调，乐道L60上还是会尽量在整车利润率和产品价格点之间取得平衡，不会使用特别激进的定价策略。

不过在销量上，李斌对乐道L60保持了一个相当理智的预期，因为整个供应链和产能会有一个爬坡的过程。今年乐道L60的目标，是按照月交付一万辆去准备的，预计明年实现两万辆的月交付量。

“基本上后面会逐步增加，最后实现单月交付3万，我们对这个目标有信心。”

除了蔚来品牌和乐道品牌外，李斌在会上还透露了不少第三品牌萤火虫（Firefly）的消息。

蔚来的第三品牌“萤火虫”将在明年上半年面世，而首款产品计划也是明年上半年早些时候正式交付，“价格不一定比MINI贵，但产品一定比他们好。”这么来看，到2025年，蔚来就会有三大品牌。

李斌表示，在买断电池的情况下，3个品牌能够覆盖从14万~80万元的售价区间，采用租赁电池的情况下，能够涵盖10万~70万元的市场，和燃油车形成直接竞争。

根据这番话反过来推算的话，蔚来的萤火虫起售价应该在14万元左右，Baas情况下，入门价格将在10万元左右。

而且和其他两个品牌不同，萤火虫担任着蔚来全球化布局的任务。

“从明年开始，我们将有像萤火虫（Firefly）这样更适合全球市场进入的产品。因此，接下来，因为有乐道和萤火虫，我们的全球扩张计划实际上会更加积极。”

产品广撒网的同时，蔚来也在为明后年冲刺做准备。李斌透露，目前F2工厂已经在为L60双班生产，年产能60万台的F3工厂也将于明年三季度建成投产。届时将至少有三座工厂同时输出，总产能攀至百万量级。

03 三季度最低超过6.1万辆

最后来看看蔚来的财报情况。

今年第二季度，蔚来营收174.5亿元，同比增长98.9%，环比增长76.1%，创历史新高。除汽车之外的其他销售额为人民币17.663亿元，较去年同期增长11.3%。

今年上半年总营收为273.55亿元，同比增长40.66%。今年第二季度净亏损50.46亿元，同比收窄16.7%，上半年净亏损为102.31亿。

目前蔚来、理想、小鹏的二季度财报均已发布，几组数据可以简单对比各自的经营状况。

今年上半年，小鹏汽车营收146.6亿元，同比增长61.20%，净亏损26.5亿元，亏损幅度较去年同期有所减少，理想汽车则以545.7亿元的营收和16.9亿元的净利润，居于榜首。

同期蔚来共交付新车8.74万辆，汽车销售额为156.8亿元；而小鹏汽车上半年的汽车交付量为5.2万辆，汽车销售额为68.2亿元；理想汽车为18.9万辆，汽车销售额为303亿元。

蔚来的毛利率倒是不错，第二季度，蔚来毛利为16.89亿元，同比增长1841%，环比增长246.3%。毛利率达到9.7%。具体来看    ，蔚来的整车毛利率已达到12.2%，同比提升6个百分点，环比提升3个百分点。

小鹏第二季度毛利率为14%，2023年同期为-3.9%；其中，汽车毛利率为6.4%，理想二季度的汽车毛利率则是达到18.7%。

研发投入也是一个重要指标，上半年理想的研发费用同比涨幅超过40%，蔚来研发费用同比下滑超5%。但上半年累计60.83亿元的研发投入还是高居“蔚小理”榜首。

拿今年二季度来说，蔚来的研发费用为32.2亿元，同比下降3.8%，环比增长12.4%；而理想汽车的研发费用为30亿元，小鹏汽车的研发费用为14.7亿元，还不到蔚来的一半。

此外，蔚来因销售职能的人员成本增加、销售及营销活动增加，二季度的销售、一般和管理费用增至37.575亿元，同比增长31.5%，环比增长25.4%。

第二季度的销售成本也达到157.573亿元，较去年同期增长81.4%，较今年第一季度增长67.3%。

面向第三季度，蔚来也给出史上最强单季交付和营收指引，预计今年三季度交付指引为6.1万辆至6.3万辆，同比增长10%-13.7%；营收指引为191.1亿元至196.7亿元，同比增长0.2%-3.2%。

有意思的是，就在几天前，还出现了一个“蔚来宣布倒闭”的消息，从这份财报来看，显然是谣言，毕竟蔚来账上还趴着416亿的现金及等价物。

最新消息是，造谣的人已经被逮住了。

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